カスタム Dynamics 同期フィルターの作成 create-a-custom-dynamics-sync-filter
Dynamics CRM 内のすべての項目をMarketo Engageに同期しない場合 心配無用です。Marketo では、同期フィルターを設定して、レコードの一部のみを同期できます。
概要 overview
Dynamics 同期フィルターを設定するには、次のようにします。
- 任意のオブジェクト(リード、連絡先、アカウント、商談、その他のカスタムエンティティ)に対して、Dynamics CRM で new_synctomkto という名前のカスタム 2 つのオプション(ブール値)フィールドを作成します。
- このフィールドにははい/いいえの値を割り当てます。
これらの変更は、データベースや Marketo ではなく、Dynamics CRM でおこなう必要があります。
Marketo は、自動バックグラウンド同期中にこのフィールドを探し、このロジックに基づいて同期するレコードを判定します。
SyncToMkto フィールドの作成 create-synctomkto-field
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Dynamics CRM にログインします。 クリック 設定 を選択し、次に カスタマイズ.
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「システムをカスタマイズ」をクリックします。
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「エンティティ」の横にある をクリックします。
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「リード」の横にある をクリックし、「フィールド」を選択します。次に、「新規」をクリックします。
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「表示名」フィールドに SyncToMkto と入力し、「データタイプ」として「2 つのオプション」を選択します。次に、「保存して閉じる」をクリックします。
note note NOTE このフィールドの表示名を任意に選択しますが、「名前」フィールドは正確に new_synctomkto にする必要があります。デフォルトのプレフィックスとして new を使用する必要があります。デフォルトを変更した場合は、ここに移動して、🔗カスタムフィールド名のデフォルトのプレフィックスをリセットします。新しいフィールドを作成した後で、このフィールドを元に戻すことができます。 note note NOTE 非同期ワークフローを設定している場合、レコードは、フィールドで設定したデフォルトの SyncToMkto 値を取得し、ワークフローの実行が終了した数秒後に正しい値を取得します。デフォルト値が「はい」に設定されている場合、これらのレコードは Marketo で作成されて古くなります。これを回避するには、いいえ をデフォルト値として使用します。 -
このプロセスを繰り返し、連絡先、アカウント、商談、カスタムエンティティなど、同期を制限する他のエンティティ用に SyncToMkto フィールドを作成します。
Marketo でフィルターを選択する select-the-filter-in-marketo
初期同期が既に完了している場合は、中に移動し、Marketo と同期するフィールドを選択します。
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「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。
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「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。
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下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。
これで、Marketo の同期フィルターが有効になりました。
同期フィルター値を自動的に割り当てる Dynamics ワークフローを作成する create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically
レコードの SyncToMkto フィールドには、いつでも手動で値を割り当てることができます。ただし、Dynamics Workflow の機能を活用し、レコードの作成時や更新時に SyncToMkto フィールドに値を自動割り当てすることをお勧めします。
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Dynamics CRM に移動します。 クリック 設定 を、 プロセス.
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「新規」をクリックします。
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ワークフローの名前を入力し、カテゴリとして「ワークフロー」を選択し、エンティティとして「リード」を選択します。次に、「OK」をクリックします。
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組織の好みに応じて、SyncToMkto フィールドに true または false の値を割り当てるルールを作成します。「保存して閉じる」をクリックします。
note note NOTE 「ステップの追加」をクリックしてチェック条件を追加した後に、デフォルトのアクションを定義します。同期しないレコードを いいえ と設定します。それ以外の場合は、同期されます。 -
ワークフローを選択し、「アクティブ化」をクリックします。
note tip TIP メールアドレスを持つユーザーのレコードのみを同期するルールを設定するには、「メールアドレスのカスタム同期フィルタールール」を参照してください。
同期フィルターの詳細 sync-filter-details
以下に、必要な実装の詳細を示します。
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同期操作の開始
SyncToMkto の値が いいえ から はい に変わると、Dynamics は直ちに Marketo にこのレコードの同期を開始するよう通知します。レコードが既に存在する場合は、Marketo によってアップデートされます。それ以外の場合は、レコードが作成されます。
note tip TIP これが発生すると、 Create [StartSync]
操作が Marketo ログに追加されます。 -
同期操作の停止
レコードの SyncToMkto 値が Yes から No に変更されると、Marketo にこのレコードの同期を停止するよう通知されます。ただし、レコードは削除されず、アップデートの取得が停止され、古くなります。