Creare un filtro di sincronizzazione di Dynamics personalizzato

Non vuoi sincronizzare tutti gli elementi di Dynamics CRM in Marketo? Non ti preoccupare! Marketo consente di impostare un filtro di sincronizzazione e sincronizzare solo una parte dei record.

Panoramica

Per impostare un filtro di sincronizzazione Dynamics:

  1. Crea un campo personalizzato Due opzioni (booleano) denominato new_synctomkto in Dynamics CRM per qualsiasi oggetto (lead, contatti, account, opportunità e altre entità personalizzate).
  2. Assegnare il campo a un valore Sì/No oppure lasciarlo vuoto.
NOTA

Devi apportare queste modifiche in Dynamics CRM, non nel database o in Marketo.

Marketo cerca questo campo durante la sincronizzazione automatica in background e determina su quali record sincronizzare in base a questa logica:

Valore campo Sincronizzazione con Marketo?
Il campo non esiste Sì
Campo vuoto Sì
Il campo ha il valore Sì Sì
Campo con valore No No
ATTENZIONE

L'unico modo per dire a Marketo di saltare un record è impostare esplicitamente il valore del campo su No. Marketo continua a sincronizzare i record anche se i valori dei campi sono vuoti.

PREREQUISITI

Installa la versione più recente del plug-in Marketo (3.0.0.1 o successivo). Vai a Marketo > Amministratore > Microsoft Dynamics > Scarica soluzione Marketo.

Crea campo SyncToMkto

  1. Accedi a Dynamics CRM. Fai clic su Impostazioni, quindi fai clic su Personalizzazioni.

  2. Fare clic su Personalizza il sistema.

  3. Fai clic su accanto a Entità.

  4. Fai clic su accanto a Lead e seleziona Campi. Quindi fai clic su Nuovo.

  5. Immetti SyncToMkto nel campo Nome visualizzato e seleziona Due opzioni come Tipo di dati. Quindi fai clic su Salva e chiudi.

    NOTA

    Scegli un nome visualizzato qualsiasi per questo campo, ma il campo Nome deve essere esattamente new_synctomkto. È necessario utilizzare new come prefisso predefinito. Se hai modificato il valore predefinito, vai qui a reimpostare il prefisso predefinito per i nomi dei campi personalizzati. È possibile modificarlo nuovamente dopo aver creato i nuovi campi.

    NOTA

    Se si dispone di un flusso di lavoro asincrono impostato, il record ottiene il valore predefinito SyncToMkto configurato nel campo e ottiene il valore corretto qualche secondo dopo al termine dell'esecuzione del flusso di lavoro. Se il valore predefinito è impostato su Sì, tali record verranno creati in Marketo e quindi diventano obsoleti. Usa No come valore predefinito per evitare questo problema.

  6. Ripeti questo processo e crea il campo SyncToMkto per tutte le altre entità su cui desideri limitare la sincronizzazione, ad esempio contatti, account, opportunità ed entità personalizzate.

Selezionare il filtro in Marketo

Anche se hai già eseguito la sincronizzazione iniziale, accedi e seleziona i campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai su Amministratore e seleziona MITcrosoft Dynamics.

  2. Fare clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e controllalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fare clic su Salva.

Ottimo, ora hai abilitato il filtro di sincronizzazione per Marketo.

Crea un flusso di lavoro Dynamics per assegnare automaticamente i valori dei filtri di sincronizzazione

Puoi sempre assegnare manualmente un valore ai campi SyncToMkto per i record. Ma perché non sfruttare la potenza di un flusso di lavoro Dynamics e assegnare automaticamente un valore al campo SyncToMkto quando viene creato o aggiornato un record?

NOTA

Non è possibile eseguire questa operazione a livello di database. Deve essere eseguito manualmente nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti o utilizzando un flusso di lavoro.

Un flusso di lavoro di Dynamics funziona solo sui nuovi record creati in futuro, non sui dati storici. Utilizzare un aggiornamento batch per spostare i record esistenti.

  1. Vai a Dynamics CRM. Fai clic su Impostazioni, quindi fai clic su Processi.

  2. Fare clic su Nuovo.

  3. Immetti un nome per il flusso di lavoro e seleziona Flusso di lavoro come categoria e Lead come entità. Quindi fare clic su OK.

  4. Crea regole per assegnare un valore vero o falso al campo SyncToMkto in base alle preferenze della tua organizzazione. Fare clic su Salva e chiudi.

    NOTA

    Definire un'azione predefinita dopo aver fatto clic su Aggiungi passaggio per aggiungere una condizione di controllo. Questo imposta i record che non si desidera sincronizzare su No. In caso contrario, verranno sincronizzati.

  5. Seleziona il flusso di lavoro e fai clic su Attiva.

    SUGGERIMENTO

    Consulta Regole filtro di sincronizzazione personalizzata per un indirizzo e-mail per impostare regole per sincronizzare solo i record per le persone con indirizzi e-mail.

Dettagli filtro sincronizzazione

Di seguito sono riportati alcuni dettagli di implementazione che ritenevi dovessero essere noti:

  1. Avvia un'operazione di sincronizzazione

    Quando il valore SyncToMkto cambia da No a Sì, Dynamics notifica immediatamente Marketo per avviare la sincronizzazione di questo record. Se il record esiste già, Marketo lo aggiorna. In caso contrario, Marketo crea il record.

    SUGGERIMENTO

    In questo caso, al registro Marketo viene aggiunta un’operazione Create [StartSync].

  2. Interrompere un'operazione di sincronizzazione

    Quando un record modifica il valore SyncToMkto da Sì a No, Marketo riceve una notifica per interrompere la sincronizzazione del record. Tuttavia, il record non viene eliminato, smette invece di ricevere aggiornamenti e diventa obsoleto.

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