Non vuoi sincronizzare tutti gli elementi di Dynamics CRM in Marketo? Non ti preoccupare! Marketo consente di impostare un filtro di sincronizzazione e sincronizzare solo una parte dei record.
Per impostare un filtro di sincronizzazione Dynamics:
Devi apportare queste modifiche in Dynamics CRM, non nel database o in Marketo.
Marketo cerca questo campo durante la sincronizzazione automatica in background e determina su quali record sincronizzare in base a questa logica:
Valore campo | Sincronizzazione con Marketo? |
---|---|
Il campo non esiste | Sì |
Campo vuoto | Sì |
Il campo ha il valore Sì | Sì |
Campo con valore No | No |
L'unico modo per dire a Marketo di saltare un record è impostare esplicitamente il valore del campo su No. Marketo continua a sincronizzare i record anche se i valori dei campi sono vuoti.
Installa la versione più recente del plug-in Marketo (3.0.0.1 o successivo). Vai a Marketo > Amministratore > Microsoft Dynamics > Scarica soluzione Marketo.
Accedi a Dynamics CRM. Fai clic su Impostazioni, quindi fai clic su Personalizzazioni.
Fare clic su Personalizza il sistema.
Fai clic su accanto a Entità.
Fai clic su accanto a Lead e seleziona Campi. Quindi fai clic su Nuovo.
Immetti SyncToMkto nel campo Nome visualizzato e seleziona Due opzioni come Tipo di dati. Quindi fai clic su Salva e chiudi.
Scegli un nome visualizzato qualsiasi per questo campo, ma il campo Nome deve essere esattamente new_synctomkto. È necessario utilizzare new come prefisso predefinito. Se hai modificato il valore predefinito, vai qui a reimpostare il prefisso predefinito per i nomi dei campi personalizzati. È possibile modificarlo nuovamente dopo aver creato i nuovi campi.
Se si dispone di un flusso di lavoro asincrono impostato, il record ottiene il valore predefinito SyncToMkto configurato nel campo e ottiene il valore corretto qualche secondo dopo al termine dell'esecuzione del flusso di lavoro. Se il valore predefinito è impostato su Sì, tali record verranno creati in Marketo e quindi diventano obsoleti. Usa No come valore predefinito per evitare questo problema.
Ripeti questo processo e crea il campo SyncToMkto per tutte le altre entità su cui desideri limitare la sincronizzazione, ad esempio contatti, account, opportunità ed entità personalizzate.
Anche se hai già eseguito la sincronizzazione iniziale, accedi e seleziona i campi da sincronizzare con Marketo.
Vai su Amministratore e seleziona MITcrosoft Dynamics.
Fare clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.
Scorri verso il basso fino al campo e controllalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fare clic su Salva.
Ottimo, ora hai abilitato il filtro di sincronizzazione per Marketo.
Puoi sempre assegnare manualmente un valore ai campi SyncToMkto per i record. Ma perché non sfruttare la potenza di un flusso di lavoro Dynamics e assegnare automaticamente un valore al campo SyncToMkto quando viene creato o aggiornato un record?
Non è possibile eseguire questa operazione a livello di database. Deve essere eseguito manualmente nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti o utilizzando un flusso di lavoro.
Un flusso di lavoro di Dynamics funziona solo sui nuovi record creati in futuro, non sui dati storici. Utilizzare un aggiornamento batch per spostare i record esistenti.
Vai a Dynamics CRM. Fai clic su Impostazioni, quindi fai clic su Processi.
Fare clic su Nuovo.
Immetti un nome per il flusso di lavoro e seleziona Flusso di lavoro come categoria e Lead come entità. Quindi fare clic su OK.
Crea regole per assegnare un valore vero o falso al campo SyncToMkto in base alle preferenze della tua organizzazione. Fare clic su Salva e chiudi.
Definire un'azione predefinita dopo aver fatto clic su Aggiungi passaggio per aggiungere una condizione di controllo. Questo imposta i record che non si desidera sincronizzare su No. In caso contrario, verranno sincronizzati.
Seleziona il flusso di lavoro e fai clic su Attiva.
Consulta Regole filtro di sincronizzazione personalizzata per un indirizzo e-mail per impostare regole per sincronizzare solo i record per le persone con indirizzi e-mail.
Di seguito sono riportati alcuni dettagli di implementazione che ritenevi dovessero essere noti:
Avvia un'operazione di sincronizzazione
Quando il valore SyncToMkto cambia da No a Sì, Dynamics notifica immediatamente Marketo per avviare la sincronizzazione di questo record. Se il record esiste già, Marketo lo aggiorna. In caso contrario, Marketo crea il record.
In questo caso, al registro Marketo viene aggiunta un’operazione Create [StartSync]
.
Interrompere un'operazione di sincronizzazione
Quando un record modifica il valore SyncToMkto da Sì a No, Marketo riceve una notifica per interrompere la sincronizzazione del record. Tuttavia, il record non viene eliminato, smette invece di ricevere aggiornamenti e diventa obsoleto.