Erstellen eines benutzerdefinierten Synchronisierungsfilters für Dynamics

Möchten Sie nicht alles in Ihrem Dynamics CRM mit Marketo synchronisieren? Keine Sorge! Mit Marketo können Sie einen Synchronisierungsfilter einrichten und nur einen Teil Ihrer Datensätze synchronisieren.

Überblick

So richten Sie einen Dynamics-Synchronisierungsfilter ein:

  1. Erstellen Sie in Ihrem Dynamics CRM ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen new_synctomkto (zwei Optionen (boolesch) für ein beliebiges Objekt (Lead, Kontakt, Konto, Gelegenheit und andere benutzerdefinierte Entitäten).
  2. Weisen Sie diesem Feld den Wert Ja/Nein zu oder lassen Sie es leer.
HINWEIS

Sie müssen diese Änderungen in Dynamics CRM vornehmen, nicht in Ihrer Datenbank oder in Marketo.

Marketo sucht bei der automatischen Hintergrundsynchronisierung nach diesem Feld und bestimmt anhand dieser Logik, über welche Datensätze synchronisiert werden sollen:

Feldwert Mit Marketo synchronisieren?
Feld ist nicht vorhanden Ja
Feld ist leer Ja
Feld hat den Wert Ja Ja
Feld hat den Wert Nein Nein
VORSICHT

Die einzige Möglichkeit, Marketo anzuweisen, einen Datensatz zu überspringen, besteht darin, den Feldwert explizit auf Nein. Marketo synchronisiert Datensätze weiterhin, auch wenn die Feldwerte leer sind.

VORAUSSETZUNGEN

Installieren Sie die neueste Version des Marketo-Plug-ins (3.0.0.1 oder höher). Navigieren Sie zu Marketo > Admin > Microsoft Dynamics > Marketo-Lösung herunterladen .

Erstellen des SyncToMkto-Felds

  1. Melden Sie sich bei Dynamics CRM an. Klicken Einstellungen und klicken Sie anschließend auf Anpassungen.

  2. Klicken System anpassen.

  3. Klicken neben Entitäten.

  4. Klicken neben Lead und wählen Sie Felder. Klicken Sie anschließend auf Neu.

  5. Eingabe SyncToMkto im Anzeigename Feld und wählen Sie Zwei Optionen als Datentyp. Klicken Sie anschließend auf Speichern und schließen.

    HINWEIS

    Wählen Sie einen beliebigen Anzeigenamen für dieses Feld aus, aber das Feld "Name"muss genau new_synctomkto. Sie müssen new als Standardpräfix. Wenn Sie die Standardeinstellung geändert haben, gehen Sie hier zu Zurücksetzen des Standardpräfixes für die benutzerdefinierten Feldnamen. Sie können sie nach der Erstellung der neuen Felder wieder ändern.

    HINWEIS

    Wenn Sie einen asynchronen Workflow eingerichtet haben, erhält der Datensatz den standardmäßigen SyncToMkto -Wert, den Sie im Feld eingerichtet haben, und erhält einige Sekunden später den korrekten Wert, wenn der Workflow abgeschlossen ist. Wenn der Standardwert auf Ja gesetzt ist, werden diese Datensätze in Marketo erstellt und dann veraltet. Verwendung Nein als Standardwert verwenden, um dies zu vermeiden.

  6. Wiederholen Sie diesen Vorgang und erstellen Sie die SyncToMkto für alle anderen Entitäten, für die Sie die Synchronisierung einschränken möchten, wie z. B. Kontakt, Konto, Opportunity und benutzerdefinierte Entitäten.

Filter in Marketo auswählen

Auch wenn Sie die Erstsynchronisierung bereits durchgeführt haben, wählen Sie die Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.

  1. Navigieren Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics.

  2. Klicken Bearbeiten in den Details zur Feldsynchronisierung.

  3. Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss "new_synctomkto"lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Speichern.

Gut, jetzt haben Sie den Synchronisierungsfilter für Marketo aktiviert.

Erstellen eines Dynamics-Workflows zum automatischen Zuweisen von Synchronisierungsfilterwerten

Sie können den SyncToMkto-Feldern für Ihre Datensätze immer manuell einen Wert zuweisen. Warum sollten Sie jedoch nicht die Leistungsfähigkeit eines Dynamics-Workflows nutzen und dem Feld SyncToMkto automatisch einen Wert zuweisen, wenn ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird?

HINWEIS

Dies ist auf Datenbankebene nicht möglich. Dies muss entweder manuell im CRM-System oder mithilfe eines Workflows erfolgen.

Ein Dynamics-Workflow funktioniert nur mit neuen Datensätzen, die in Zukunft erstellt werden, nicht mit historischen Daten. Verwenden Sie eine Batch-Aktualisierung, um vorhandene Datensätze zu verschieben.

  1. Gehen Sie zu Dynamics CRM . Klicken Einstellungen Klicken Sie dann auf Prozesse.

  2. Klicken Neu.

  3. Geben Sie einen Namen für den Workflow ein und wählen Sie Workflow als Kategorie und Lead als Entität. Klicken Sie anschließend auf OK.

  4. Erstellen Sie Regeln, um dem SyncToMkto -Feld auf Grundlage der Präferenz Ihres Unternehmens. Klicken Speichern und schließen.

    HINWEIS

    Definieren einer Standardaktion nach dem Klicken auf Schritt hinzufügen , um eine Prüfbedingung hinzuzufügen. Dadurch werden die Datensätze festgelegt, mit denen Sie nicht synchronisieren möchten Nein. Andernfalls werden sie synchronisiert.

  5. Wählen Sie den Workflow aus und klicken Sie auf Aktivieren.

    TIPP

    Siehe Benutzerdefinierte Synchronisierungsfilterregeln für eine E-Mail-Adresse , um Regeln einzurichten, die nur Datensätze für Personen mit E-Mail-Adressen synchronisieren.

Filterdetails synchronisieren

Im Folgenden finden Sie einige Implementierungsdetails, von denen wir dachten, dass Sie sie wissen sollten:

  1. Starten eines Synchronisierungsvorgangs

    Wenn die SyncToMkto Werteänderungen aus Nein nach Ja, benachrichtigt Dynamics Marketo sofort, um mit der Synchronisierung dieses Datensatzes zu beginnen. Wenn der Datensatz bereits vorhanden ist, aktualisiert Marketo ihn. Andernfalls erstellt Marketo den Datensatz.

    TIPP

    A Create [StartSync] wird dem Marketo-Protokoll in diesem Fall hinzugefügt.

  2. Synchronisierungsvorgang anhalten

    Wenn ein Datensatz seinen SyncToMkto-Wert von Ja in Nein ändert, wird Marketo benachrichtigt, die Synchronisierung dieses Datensatzes zu beenden. Der Datensatz wird jedoch nicht gelöscht, stattdessen werden keine Updates mehr abgerufen und veraltet.

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