カスタム Dynamics 同期フィルターの作成

Dynamics CRM のすべての項目を Marketo に同期しない場合でも心配無用です。Marketo では、同期フィルターを設定して、レコードの一部のみを同期できます。

概要

Dynamics 同期フィルターを設定するには、次のようにします。

1. 任意のオブジェクト（リード、連絡先、アカウント、商談、その他のカスタムエンティティ）に対して、Dynamics CRM で new_synctomkto という名前のカスタム 2 つのオプション（ブール値）フィールドを作成します。
2. このフィールドにははい/いいえの値を割り当てます。

これらの変更は、データベースや Marketo ではなく、Dynamics CRM でおこなう必要があります。

Marketo は、自動バックグラウンド同期中にこのフィールドを探し、このロジックに基づいて同期するレコードを判定します。

SyncToMkto フィールドの作成

1. Dynamics CRM にログインします。 クリック 設定​を選択し、次に カスタマイズ.

   

2. 「システムをカスタマイズ」をクリックします。

   

3. 「エンティティ」の横にある をクリックします。

   

4. 「リード」の横にある をクリックし、「フィールド」を選択します。次に、「新規」をクリックします。

   

5. 「表示名」フィールドに SyncToMkto と入力し、「データタイプ」として「2 つのオプション」を選択します。次に、「保存して閉じる」をクリックします。

   

   メモ

   このフィールドの表示名を任意に選択しますが、「名前」フィールドは正確に new_synctomkto にする必要があります。デフォルトのプレフィックスとして new を使用する必要があります。デフォルトを変更した場合は、ここに移動して、🔗カスタムフィールド名のデフォルトのプレフィックスをリセットします。新しいフィールドを作成した後で、このフィールドを元に戻すことができます。

   メモ

   非同期ワークフローを設定している場合、レコードは、フィールドで設定したデフォルトの SyncToMkto 値を取得し、ワークフローの実行が終了した数秒後に正しい値を取得します。デフォルト値が「はい」に設定されている場合、これらのレコードは Marketo で作成されて古くなります。これを回避するには、いいえ​をデフォルト値として使用します。

6. このプロセスを繰り返し、連絡先、アカウント、商談、カスタムエンティティなど、同期を制限する他のエンティティ用に SyncToMkto フィールドを作成します。

Marketo でフィルターを選択する

初期同期が既に完了している場合は、中に移動し、Marketo と同期するフィールドを選択します。

1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

   

2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

   

3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

   

これで、Marketo の同期フィルターが有効になりました。

同期フィルター値を自動的に割り当てる Dynamics ワークフローを作成する

レコードの SyncToMkto フィールドには、いつでも手動で値を割り当てることができます。ただし、Dynamics Workflow の機能を活用し、レコードの作成時や更新時に SyncToMkto フィールドに値を自動割り当てすることをお勧めします。

1. Dynamics CRM に移動します。 クリック 設定​を、 プロセス.

   

2. 「新規」をクリックします。

   

3. ワークフローの名前を入力し、カテゴリとして「ワークフロー」を選択し、エンティティとして「リード」を選択します。次に、「OK」をクリックします。

   

4. 組織の好みに応じて、SyncToMkto フィールドに true または false の値を割り当てるルールを作成します。「保存して閉じる」をクリックします。

   

   メモ

   「ステップの追加」をクリックしてチェック条件を追加した後に、デフォルトのアクションを定義します。同期しないレコードを​いいえ​と設定します。それ以外の場合は、同期されます。

5. ワークフローを選択し、「アクティブ化」をクリックします。

   

   ヒント

   メールアドレスを持つユーザーのレコードのみを同期するルールを設定するには、「メールアドレスのカスタム同期フィルタールール」を参照してください。

同期フィルターの詳細

以下に、必要な実装の詳細を示します。

• 同期操作の開始

  SyncToMkto の値が​いいえ​から​はい​に変わると、Dynamics は直ちに Marketo にこのレコードの同期を開始するよう通知します。レコードが既に存在する場合は、Marketo によってアップデートされます。それ以外の場合は、レコードが作成されます。

  ヒント

  これが発生すると、Create [StartSync]操作が Marketo ログに追加されます。

• 同期操作の停止

  レコードの SyncToMkto 値が Yes から No に変更されると、Marketo にこのレコードの同期を停止するよう通知されます。ただし、レコードは削除されず、アップデートの取得が停止され、古くなります。