Creare un filtro di sincronizzazione Dynamics personalizzato

Non si desidera sincronizzare tutto il contenuto di Dynamics CRM con il Marketo Engage? Non si preoccupi! Marketo consente di impostare un filtro di sincronizzazione e di sincronizzare solo una parte dei record.

Panoramica

Per impostare un filtro di sincronizzazione Dynamics:

1. Crea un campo personalizzato con due opzioni (booleano) denominato new_synctomkto in Dynamics CRM per qualsiasi oggetto (lead, contatto, account, opportunità e altre entità personalizzate).
2. Assegnare un valore Sì/No a questo campo.

È necessario apportare queste modifiche in Dynamics CRM, non nel database o in Marketo.

Marketo cerca questo campo durante la sincronizzazione in background automatica e determina quali record sincronizzare in base a questa logica:

Crea campo SyncToMkto

1. Accedi a Dynamics CRM. Clic Impostazioni, quindi fai clic su Personalizzazioni.

   

2. Clic Personalizzare il sistema.

   

3. Clic accanto a Entità.

   

4. Clic accanto a Lead e seleziona Campi. Quindi fai clic su Nuovo.

   

5. Invio SyncToMkto nel Nome visualizzato e seleziona Due opzioni come Tipo di dati. Quindi fai clic su Salva e chiudi.

   

   NOTA

   Scegliere un nome visualizzato per questo campo, ma il campo Nome deve essere esattamente new_synctomkto. È necessario utilizzare nuovo come prefisso predefinito. Se hai modificato il valore predefinito, vai qui per reimpostare il prefisso predefinito per i nomi dei campi personalizzati. Puoi ripristinarla dopo aver creato i nuovi campi.

   NOTA

   Se è stato configurato un flusso di lavoro asincrono, il record ottiene il valore SyncToMkto predefinito impostato nel campo e ottiene il valore corretto alcuni secondi dopo al termine dell'esecuzione del flusso di lavoro. Se il valore predefinito è impostato su Sì, tali record verranno creati in Marketo e quindi diventeranno obsoleti. Utilizzare No come valore predefinito per evitare questo inconveniente.

6. Ripeti questo processo e crea il SyncToMkto per qualsiasi altra entità su cui desideri limitare la sincronizzazione, ad esempio contatto, account, opportunità ed entità personalizzate.

Selezionare il filtro in Marketo

Anche se la sincronizzazione iniziale è già stata eseguita, accedere e selezionare i campi da sincronizzare con Marketo.

1. Vai a Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

   

2. Clic Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

   

3. Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

   

Bene, ora hai attivato il filtro di sincronizzazione per Marketo.

Creare un flusso di lavoro Dynamics per assegnare automaticamente i valori del filtro di sincronizzazione

È sempre possibile assegnare manualmente un valore ai campi SyncToMkto dei record. Ma perché non sfruttare la potenza di un flusso di lavoro Dynamics e assegnare automaticamente un valore al campo SyncToMkto quando un record viene creato o aggiornato?

1. Vai a Dynamics CRM. Clic Impostazioni, quindi Processi.

   

2. Clic Nuovo.

   

3. Immetti un nome per il flusso di lavoro e seleziona Flusso di lavoro come categoria e Lead come Entità. Quindi fai clic su OK.

   

4. Creare regole per assegnare un valore true o false al SyncToMkto in base alle preferenze della tua organizzazione. Clic Salva e chiudi.

   

   NOTA

   Definisci un'azione predefinita dopo aver fatto clic su Aggiungi passaggio per aggiungere una condizione Check. Imposta i record a cui non si desidera sincronizzare No. In caso contrario, verranno sincronizzati.

5. Seleziona il flusso di lavoro e fai clic su Attiva.

   

   SUGGERIMENTO

   Consulta Regole filtro di sincronizzazione personalizzate per un indirizzo e-mail per impostare regole per sincronizzare solo i record per le persone con indirizzi e-mail.

Dettagli filtro di sincronizzazione

Di seguito sono riportati alcuni dettagli di implementazione che pensavamo dovessi conoscere:

• Avvia un'operazione di sincronizzazione

  Quando SyncToMkto il valore cambia da No a Sì, Dynamics notifica immediatamente a Marketo l'avvio della sincronizzazione del record. Se il record esiste già, Marketo lo aggiorna. In caso contrario, Marketo crea il record.

  SUGGERIMENTO

  A Create [StartSync] Questa operazione viene aggiunta al registro di Marketo quando ciò accade.

• Interrompere un'operazione di sincronizzazione

  Quando il valore SyncToMkto di un record viene modificato da Sì a No, a Marketo viene notificato di interrompere la sincronizzazione del record. Tuttavia, il record non viene eliminato, ma smette di ricevere aggiornamenti e diventa obsoleto.