Opportuniteitsfilters en -triggers opportunity-filters-and-triggers
Met opportuniteitsfilters en -triggers kunt u opportuniteitsgebeurtenissen bijhouden vanuit Salesforce. Ze zijn iets anders dan andere filters en triggers.
Opportuniteitsfilters opportunity-filters
Met opportuniteitsfilters kunt u bogen in uw Salesforce-leads die mogelijkheden hebben. U kunt deze vinden in de map Opportunity van het palet wanneer u een slimme lijst bewerkt. Ze komen in een paar kleven.
- Aantal opties
- Totaal aantal opty's
- Totaal verwachte opty-inkomsten
- Heeft mogelijkheid
- Opportunity toegevoegd
- Opportunity is verwijderd
- Opportunity is bijgewerkt
Als u uw gebieden van de Kans (douane of norm) zoekt, gebruik Heeft mogelijkheid filter of Opportunity was[Added/Removed/Updated] filters of triggers.
Aantal opties, Totaal bedrag van de Optie, Totaal van de Opty Verwachte Inkomsten
Met deze filters, kunt u lood vinden die op het totale aantal, het bedrag, of de verwachte opbrengst van al hun kansen wordt gebaseerd.
Heeft opportuniteit, is toegevoegd aan opportunity, is verwijderd uit opportunity
Als u naar leads zoekt die mogelijkheden hebben gebaseerd op een combinatie van criteria, gebruikt u de opdracht Heeft mogelijkheid, Is toegevoegd aan opportunity, of Is verwijderd uit opportunity filter. Ze vertellen je:
- Heeft mogelijkheid: Als deze lead momenteel een overeenkomende mogelijkheid heeft
- Is toegevoegd aan opportunity: Als deze lead ooit aan een matching Opportunity is toegevoegd
- Is verwijderd uit opportunity: Als deze lead ooit uit een matching opportunity is verwijderd
De zoekcriteria toevoegen als Restricties op het filter. Tot de beperkingen behoren uw opportuniteitsnorm en aangepaste velden:
Stel bijvoorbeeld dat je naar leads wilt zoeken die open kansen hebben van minstens $5.000. Sleep in het dialoogvenster Heeft mogelijkheid filter en gebruik de Is gesloten en Hoeveelheid beperkingen:
Opportunity is bijgewerkt
De Opportunity is bijgewerkt filter zoekt naar om het even welke kans wanneer een specifiek opportuniteitsgebied werd bijgewerkt. Kies het veld dat u wilt controleren met de keuzelijst Trigger-kenmerk en gebruik vervolgens de beperkingen om de set wijzigingen te beperken.
Met dit filter ziet u bijvoorbeeld alle leads die de laatste 30 dagen een wijziging van de einddatum hebben ondergaan:
Opportunity-triggers opportunity-triggers
De volgende opportuniteitstranches zijn beschikbaar. Ze werken net zoals hun corresponderende filters (eerder beschreven), maar ze kunnen campagnes juist activeren wanneer de gebeurtenis plaatsvindt:
- Opportunity is bijgewerkt
- Toegevoegd aan opportunity
- Verwijderd uit opportunity
U kunt deze slimme lijst bijvoorbeeld gebruiken om te activeren wanneer een lead aan een opportuniteit wordt toegevoegd. In de stroom, zou u hen aan de Vergeschorte lijst van de Marketing kunnen toevoegen of hen een gerichte e-mail verzenden.
Als u aangepaste opportuniteitsvelden wilt uitschakelen, gebruikt u de optie Opportunity is bijgewerkt activeer en kies het veld in de keuzelijst:
