영업 기회 필터 및 트리거 opportunity-filters-and-triggers

Opportunity 필터 및 트리거를 사용하여 Salesforce에서 Opportunity 이벤트를 추적할 수 있습니다. 다른 필터 및 트리거와 비교하면 약간 다릅니다.

영업 기회 필터 opportunity-filters

영업 기회 필터를 사용하여 영업 기회가 있는 Salesforce 리드를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 스마트 목록을 편집할 때 팔레트의 Opportunities 폴더에서 찾을 수 있습니다. 몇 가지 맛이 있습니다.

Opportunity 필드 ( 사용자 지정 또는 표준 ) 를 찾는 경우 영업 기회 있음 또는 필터링 영업 기회[Added/Removed/Updated] 필터 또는 트리거입니다.

Opty 수, 총 Opty 금액, 총 Opty 예상 수익

이러한 필터를 사용하면 모든 기회의 총 수, 금액 또는 예상 수익을 기반으로 잠재 고객을 찾을 수 있습니다.

영업 기회 있음, 영업 기회에 추가됨, 영업 기회에서 제거됨

기준의 조합을 기반으로 기회가 있는 리드를 찾는 경우 다음을 사용하십시오. 영업 기회 있음, 이(가) Opportunity에 추가되었습니다., 또는 이(가) 영업 기회에서 제거되었습니다. 필터. 그들은 당신에게 말합니다:

다음으로 검색 기준 추가 제한 필터에서. 제한에는 영업 기회 표준 및 사용자 정의 필드가 포함됩니다.

예를 들어 $5,000 이상의 오픈 기회를 갖는 리드를 찾고 싶다고 가정해 보겠습니다. 을(를) 로 드래그합니다. 영업 기회 있음 필터링 및 사용 닫힘 및 금액 제한:

영업 기회가 업데이트되었습니다.

다음 영업 기회가 업데이트되었습니다. 특정 opportunity 필드가 업데이트된 경우 필터가 모든 opportunity 를 찾습니다. 트리거 속성 풀다운 메뉴로 확인할 필드를 선택한 다음 제약조건을 사용하여 변경 세트 범위를 좁힙니다.

예를 들어 이 필터는 지난 30일 이내에 종료 날짜가 변경된 모든 리드를 표시합니다.

영업 기회 트리거 opportunity-triggers

다음 영업 기회 트리거를 사용할 수 있습니다. 이벤트 발생 시 캠페인을 바로 트리거할 수 있다는 점을 제외하면 이 필터는 해당 필터(앞에서 설명됨)와 동일하게 작동합니다.

예를 들어 이 Smart List를 사용하여 영업 기회에 리드가 추가될 때 트리거할 수 있습니다. 플로우에서 마케팅 일시 중단 목록에 추가하거나 타겟팅된 이메일을 보낼 수 있습니다.

영업 기회 사용자 정의 필드를 트리거하려면 다음을 사용하십시오. 영업 기회가 업데이트되었습니다. 를 트리거하고 풀다운 메뉴에서 필드를 선택합니다.