Filtri e attivatori opportunità

I filtri e gli attivatori delle opportunità ti consentono di tenere traccia degli eventi delle opportunità da Salesforce. Sono un po' diversi rispetto ad altri filtri e trigger.

Filtri per le opportunità

I filtri delle opportunità ti consentono di analizzare in profondità i lead Salesforce che hanno opportunità. È possibile trovarli nella cartella Opportunità della palette quando si modifica un elenco avanzato. Vengono in qualche gusto.

  • Numero di oggetti
  • Importo totale dell'opzione
  • Ricavi previsti per l'Opty totale
  • Ha opportunità
  • È stata aggiunta l’opportunità
  • Opportunità rimossa
  • Opportunità aggiornata

Se cerchi i campi Opportunità (personalizzati o standard), utilizza il filtro Con opportunità o L'opportunità era[Added/Removed/Updated] filtri o trigger.

Numero di opzioni, Importo totale dell'opzione, Ricavi totali previsti dell'opzione

Con questi filtri, puoi trovare i lead in base al numero totale, alla quantità o ai ricavi previsti di tutte le loro opportunità.

Ha un'opportunità, è stata aggiunta all'opportunità, è stata rimossa dall'opportunità

Se cerchi lead che hanno opportunità in base a una combinazione di criteri, utilizza il filtro Con opportunità, È stato aggiunto a Opportunity o È stato rimosso da Opportunity . Vi dicono:

  • Ha opportunità: Se questo lead ha al momento qualche opportunità di corrispondenza
  • È stato aggiunto a Opportunità: Se questo lead è stato aggiunto a un’opportunità corrispondente
  • È stato rimosso dall'opportunità: Se questo lead è stato rimosso da un’opportunità corrispondente

Aggiungi i criteri di ricerca come Vincoli sul filtro. I vincoli includono i campi di opportunità standard e personalizzati:

Ad esempio, supponiamo di voler trovare i lead che hanno opportunità aperte di almeno 5.000 $. Trascina il filtro Ha opportunità e utilizza i vincoli È chiuso e Importo:

NOTA

Quando utilizzi più filtri Opportunità, potresti ricevere risposte errate. Se hai creato l’esempio precedente con due filtri Opportunità, otterrai un elenco di lead che hanno un’opportunità di almeno 5.000 $ e qualsiasi opportunità che viene chiusa, anche se si tratta di opportunità separate.

Opportunità aggiornata

Il filtro Opportunità è stata aggiornata cerca qualsiasi opportunità quando un campo opportunità specifico è stato aggiornato. Scegli il campo da controllare con il menu a discesa Attributo trigger, quindi utilizza i vincoli per limitare il set di modifiche.

Ad esempio, questo filtro mostrerà a tutti i lead che hanno subito modifiche alla data di chiusura negli ultimi 30 giorni:

Trigger opportunità

Sono disponibili i seguenti trigger di opportunità. Funzionano come i filtri corrispondenti (descritti in precedenza), ma possono attivare le campagne subito quando si verifica l’evento:

  • Opportunità aggiornata
  • Aggiunto a Opportunità
  • Rimosso dall'opportunità

Ad esempio, puoi utilizzare questo Smart List per attivarsi quando viene aggiunto un lead a qualsiasi opportunità. Nel flusso, puoi aggiungerli all’elenco Marketing Suspended (Sospendi marketing) o inviare loro un’e-mail con targeting.

Per disattivare i campi personalizzati delle opportunità, utilizza l'attivatore Opportunity is Updated (Opportunità aggiornata) e scegli il campo nel menu a discesa:

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