I filtri e i trigger di opportunità ti consentono di monitorare gli eventi di opportunità da Salesforce. Sono leggermente diversi rispetto ad altri filtri e attivatori.
I filtri opportunità ti consentono di analizzare in dettaglio i lead di Salesforce che hanno opportunità. È possibile trovarli nella cartella Opportunità della tavolozza durante la modifica di un elenco avanzato. Sono disponibili in alcuni gusti.
Se cerchi i campi Opportunità (personalizzati o standard), utilizza Ha un’opportunità filtro o L'opportunità è stata[Added/Removed/Updated]
filtri o trigger.
Numero di opzioni, Importo opzione totale, Ricavi previsti opzione totale
Con questi filtri, puoi trovare i lead in base al numero totale, all’importo o ai ricavi previsti di tutte le loro opportunità.
L’Opportunità Possesso È Stata Aggiunta All’Opportunità Ed È Stata Rimossa Dall’Opportunità
Se cerchi lead con opportunità basate su una combinazione di criteri, utilizza Ha un’opportunità, È stato aggiunto all’opportunità, o È stato rimosso dall’opportunità filtro. Ti dicono:
Aggiungi i criteri di ricerca come Vincoli sul filtro. I vincoli includono lo standard dell’opportunità e i campi personalizzati:
Ad esempio, supponiamo che tu voglia trovare lead con opportunità aperte di almeno 5.000 dollari. Trascina nella Ha un’opportunità filtrare e utilizzare È chiuso e Quantità vincoli:
Quando si utilizzano più filtri opportunità, è possibile che vengano visualizzate risposte non corrette. Se hai creato l’esempio precedente con due filtri di opportunità, otterrai un elenco di lead con opportunità che sono pari ad almeno 5.000 dollari e con qualsiasi opportunità chiusa, anche se si tratta di opportunità separate.
L’opportunità è stata aggiornata
Il L’opportunità è stata aggiornata Il filtro cerca qualsiasi opportunità quando un campo opportunità specifico è stato aggiornato. Seleziona il campo da controllare con il menu a discesa Attributo trigger, quindi utilizza i vincoli per restringere l’insieme delle modifiche.
Ad esempio, questo filtro mostrerà tutti i lead per i quali è stata modificata la data di chiusura negli ultimi 30 giorni:
Sono disponibili i seguenti trigger di opportunità. Funzionano esattamente come i filtri corrispondenti (descritti in precedenza), tranne per il fatto che possono attivare le campagne proprio quando si verifica l’evento:
Ad esempio, puoi utilizzare questo elenco avanzato per attivare quando un lead viene aggiunto a qualsiasi opportunità. Nel flusso, puoi aggiungerli all’elenco Marketing Sospeso o inviare loro un’e-mail mirata.
Per attivare i campi personalizzati dell’opportunità, utilizza L’opportunità è aggiornata attiva e seleziona il campo nel pulldown: