Filtri e attivatori dell’opportunità opportunity-filters-and-triggers
I filtri e i trigger di opportunità ti consentono di monitorare gli eventi di opportunità da Salesforce. Sono leggermente diversi rispetto ad altri filtri e attivatori.
Filtri opportunità opportunity-filters
I filtri opportunità ti consentono di analizzare in dettaglio i lead di Salesforce che hanno opportunità. È possibile trovarli nella cartella Opportunità della tavolozza durante la modifica di un elenco avanzato. Sono disponibili in alcuni gusti.
- Numero di opzioni
- Importo opzione totale
- Ricavi previsti opzione totale
- Ha un’opportunità
- Opportunità aggiunta
- Opportunità rimossa
- L’opportunità è stata aggiornata
Se cerchi i campi Opportunità (personalizzati o standard), usa il filtro Possiede opportunità oppure L'opportunità era[Added/Removed/Updated]
filtri o trigger.
Numero di ottavi, Importo totale dell'opzione, Ricavi totali previsti dell'opzione
Con questi filtri, puoi trovare i lead in base al numero totale, all’importo o ai ricavi previsti di tutte le loro opportunità.
Ha Un'Opportunità, È Stato Aggiunto All'Opportunità, È Stato Rimosso Dall'Opportunità
Se cerchi lead con opportunità basate su una combinazione di criteri, utilizza il filtro Possibilità, È stato aggiunto all'opportunità o È stato rimosso dall'opportunità. Ti dicono:
- Ha un'opportunità: se il lead ha un'opportunità corrispondente
- È stato aggiunto all'opportunità: se questo lead è stato aggiunto a un'opportunità corrispondente
- Rimosso dall'opportunità: se il lead è stato rimosso da un'opportunità corrispondente
Aggiungi i criteri di ricerca come Vincoli sul filtro. I vincoli includono lo standard dell’opportunità e i campi personalizzati:
Ad esempio, supponiamo che tu voglia trovare lead con opportunità aperte di almeno 5.000 dollari. Trascina nel filtro Has Opportunity e utilizza i vincoli Is Closed e Amount:
Opportunità aggiornata
Il filtro Opportunità aggiornata cerca le opportunità quando viene aggiornato un campo opportunità specifico. Seleziona il campo da controllare con il menu a discesa Attributo trigger, quindi utilizza i vincoli per restringere l’insieme delle modifiche.
Ad esempio, questo filtro mostrerà tutti i lead per i quali è stata modificata la data di chiusura negli ultimi 30 giorni:
Trigger opportunità opportunity-triggers
Sono disponibili i seguenti trigger di opportunità. Funzionano esattamente come i filtri corrispondenti (descritti in precedenza), tranne per il fatto che possono attivare le campagne proprio quando si verifica l’evento:
- L’opportunità è aggiornata
- Aggiunto all’opportunità
- Rimosso dall’opportunità
Ad esempio, puoi utilizzare questo elenco avanzato per attivare quando un lead viene aggiunto a qualsiasi opportunità. Nel flusso, puoi aggiungerli all’elenco Marketing Sospeso o inviare loro un’e-mail mirata.
Per attivare i campi personalizzati dell'opportunità, usa il trigger Opportunity is Updated e scegli il campo nel menu a discesa: