Filtri e attivatori dell’opportunità

Ultimo aggiornamento: 2023-10-25

Argomenti:
Smart Lists
Visualizza ulteriori informazioni su questo argomento

Creato per:

I filtri e i trigger di opportunità ti consentono di monitorare gli eventi di opportunità da Salesforce. Sono leggermente diversi rispetto ad altri filtri e attivatori.

Filtri opportunità

I filtri opportunità ti consentono di analizzare in dettaglio i lead di Salesforce che hanno opportunità. È possibile trovarli nella cartella Opportunità della tavolozza durante la modifica di un elenco avanzato. Sono disponibili in alcuni gusti.

Numero di opzioni
Importo opzione totale
Ricavi previsti opzione totale
Ha un’opportunità
Opportunità aggiunta
Opportunità rimossa
L’opportunità è stata aggiornata

Se cerchi i campi Opportunità (personalizzati o standard), utilizza Ha un’opportunità filtro o L'opportunità è stata[Added/Removed/Updated] filtri o trigger.

Numero di opzioni, Importo opzione totale, Ricavi previsti opzione totale

Con questi filtri, puoi trovare i lead in base al numero totale, all’importo o ai ricavi previsti di tutte le loro opportunità.

L’Opportunità Possesso È Stata Aggiunta All’Opportunità Ed È Stata Rimossa Dall’Opportunità

Se cerchi lead con opportunità basate su una combinazione di criteri, utilizza Ha un’opportunità, È stato aggiunto all’opportunità, o È stato rimosso dall’opportunità filtro. Ti dicono:

Ha un’opportunità: se al momento il lead ha un’opportunità corrispondente
È stato aggiunto all’opportunità: se questo lead è mai stato aggiunto a un’opportunità corrispondente
È stato rimosso dall’opportunità: se questo lead è stato rimosso da un’opportunità corrispondente

Aggiungi i criteri di ricerca come Vincoli sul filtro. I vincoli includono lo standard dell’opportunità e i campi personalizzati:

Ad esempio, supponiamo che tu voglia trovare lead con opportunità aperte di almeno 5.000 dollari. Trascina nella Ha un’opportunità filtrare e utilizzare È chiuso e Quantità vincoli:

NOTA

Quando si utilizzano più filtri opportunità, è possibile che vengano visualizzate risposte non corrette. Se hai creato l’esempio precedente con due filtri di opportunità, otterrai un elenco di lead con opportunità che sono pari ad almeno 5.000 dollari e con qualsiasi opportunità chiusa, anche se si tratta di opportunità separate.

L’opportunità è stata aggiornata

Il L’opportunità è stata aggiornata Il filtro cerca qualsiasi opportunità quando un campo opportunità specifico è stato aggiornato. Seleziona il campo da controllare con il menu a discesa Attributo trigger, quindi utilizza i vincoli per restringere l’insieme delle modifiche.

Ad esempio, questo filtro mostrerà tutti i lead per i quali è stata modificata la data di chiusura negli ultimi 30 giorni:

Trigger opportunità

Sono disponibili i seguenti trigger di opportunità. Funzionano esattamente come i filtri corrispondenti (descritti in precedenza), tranne per il fatto che possono attivare le campagne proprio quando si verifica l’evento:

L’opportunità è aggiornata
Aggiunto all’opportunità
Rimosso dall’opportunità

Ad esempio, puoi utilizzare questo elenco avanzato per attivare quando un lead viene aggiunto a qualsiasi opportunità. Nel flusso, puoi aggiungerli all’elenco Marketing Sospeso o inviare loro un’e-mail mirata.