I filtri e gli attivatori delle opportunità ti consentono di tenere traccia degli eventi delle opportunità da Salesforce. Sono un po' diversi rispetto ad altri filtri e trigger.
I filtri delle opportunità ti consentono di analizzare in profondità i lead Salesforce che hanno opportunità. È possibile trovarli nella cartella Opportunità della palette quando si modifica un elenco avanzato. Vengono in qualche gusto.
Se cerchi i campi Opportunità (personalizzati o standard), utilizza la Ha opportunità filtro o L'opportunità era[Added/Removed/Updated]
filtri o attivatori.
Numero di opzioni, Importo totale dell'opzione, Ricavi totali previsti dell'opzione
Con questi filtri, puoi trovare i lead in base al numero totale, alla quantità o ai ricavi previsti di tutte le loro opportunità.
Ha un'opportunità, è stata aggiunta all'opportunità, è stata rimossa dall'opportunità
Se cerchi dei lead che hanno opportunità basate su una combinazione di criteri, utilizza le Ha opportunità, È stato aggiunto all'opportunità oppure È stato rimosso dall'opportunità filtro. Vi dicono:
Aggiungi i criteri di ricerca come Vincoli sul filtro. I vincoli includono i campi di opportunità standard e personalizzati:
Ad esempio, supponiamo di voler trovare i lead che hanno opportunità aperte di almeno 5.000 $. Trascina Ha opportunità e utilizza È chiuso e Importo vincoli:
Quando utilizzi più filtri Opportunità, potresti ricevere risposte errate. Se hai creato l’esempio precedente con due filtri Opportunità, otterrai un elenco di lead che hanno un’opportunità di almeno 5.000 $ e qualsiasi opportunità che viene chiusa, anche se si tratta di opportunità separate.
Opportunità aggiornata
La Opportunità aggiornata Il filtro cerca qualsiasi opportunità quando un campo opportunità specifico è stato aggiornato. Scegli il campo da controllare con il menu a discesa Attributo trigger, quindi utilizza i vincoli per limitare il set di modifiche.
Ad esempio, questo filtro mostrerà a tutti i lead che hanno subito modifiche alla data di chiusura negli ultimi 30 giorni:
Sono disponibili i seguenti trigger di opportunità. Funzionano come i filtri corrispondenti (descritti in precedenza), ma possono attivare le campagne subito quando si verifica l’evento:
Ad esempio, puoi utilizzare questo Smart List per attivarsi quando viene aggiunto un lead a qualsiasi opportunità. Nel flusso, puoi aggiungerli all’elenco Marketing Suspended (Sospendi marketing) o inviare loro un’e-mail con targeting.
Per disattivare i campi personalizzati delle opportunità, utilizza le Opportunità aggiornata attiva e seleziona il campo nel menu a discesa: