Opportunity-Filter und -Trigger

Mit Opportunity-Filtern und -Triggern können Sie Opportunity-Ereignis von Salesforce nachverfolgen. Sie unterscheiden sich etwas von anderen Filtern und Triggern.

Opportunity-Filter

Mit den Filtern von Gelegenheiten können Sie Ihre Salesforce-Leads, die Chancen haben, näher untersuchen. Sie können sie beim Bearbeiten einer intelligenten Liste im Ordner "Chancen"der Palette finden. Sie kommen in ein paar Geschmacksrichtungen.

  • Anzahl Opportunities
  • Opty-Gesamtbetrag
  • Erwarteter Opty-Gesamtumsatz
  • Hat Opportunity
  • Gelegenheit wurde hinzugefügt
  • Chancen wurden entfernt
  • Opportunity wurde aktualisiert

Wenn Sie nach Ihren Opportunity-Feldern suchen (benutzerdefiniert oder Standard), verwenden Sie den Filter Hat Chancen oder Die Gelegenheit war[Added/Removed/Updated] Filter oder Trigger.

Anzahl der Optionen, Gesamtanzahl der Optionen, Gesamtsumme der Optionen, Gesamtsumme des erwarteten Umsatzes

Mit diesen Filtern können Sie Interessenten auf Basis der Gesamtanzahl, des Betrags oder des erwarteten Umsatzes all ihrer Chancen finden.

Hat Chancen, wurde zu Chancen hinzugefügt, wurde aus der Gelegenheit entfernt

Wenn Sie nach Interessenten suchen, die Möglichkeiten auf der Grundlage einer Kombination von Kriterien haben, verwenden Sie den Filter Hat Gelegenheit, Wurde zu Opportunity hinzugefügt oder Wurde aus Opportunity entfernt. Sie sagen Ihnen:

  • Hat Gelegenheit: Wenn dieser Interessent derzeit eine passende Gelegenheit hat
  • Der Möglichkeit wurde hinzugefügt: Wenn dieser Interessent jemals einer passenden Gelegenheit hinzugefügt wurde
  • Aus der Gelegenheit entfernt: Wenn dieser Interessent jemals aus einer passenden Gelegenheit entfernt wurde

hinzufügen Sie die Suchkriterien im Filter mit Beschränkungen. Zu den Einschränkungen gehören Ihre Standard- und benutzerdefinierten Felder für Möglichkeiten:

Nehmen wir beispielsweise an, Sie möchten Interessenten finden, die eine offene Chance von mindestens 5.000 Dollar haben. Ziehen Sie den Filter Hat Gelegenheit und verwenden Sie die Einschränkungen Ist geschlossen und Betrag:

HINWEIS

Wenn Sie mehrere Opportunity-Filter verwenden, erhalten Sie möglicherweise falsche Antworten. Wenn Sie das obige Beispiel mit zwei Opportunity-Filtern erstellen, erhalten Sie eine Liste von Interessenten, die eine Chance von mindestens 5.000 $ haben und jede Gelegenheit, die geschlossen ist, auch wenn es sich um separate Möglichkeiten handelt.

Opportunity wurde aktualisiert

Der Filter Gelegenheit wurde aktualisiert sucht nach Möglichkeiten, wenn ein bestimmtes Feld aktualisiert wurde. Wählen Sie das Feld aus, um es mit dem Pulldown für das Trigger-Attribut zu überprüfen, und verwenden Sie dann die Einschränkungen, um den Änderungssatz einzugrenzen.

Dieser Filter zeigt beispielsweise alle Interessenten an, deren Datumsangabe in den letzten 30 Tagen kurz war:

Opportunity-Trigger

Die folgenden Trigger stehen zur Verfügung. Sie funktionieren genau wie die entsprechenden Filter (siehe Beschreibung weiter oben), mit der Ausnahme, dass sie Kampagnen beim Trigger des Ereignisses direkt ausführen können:

  • Opportunity wird aktualisiert
  • Zu Opportunity hinzugefügt
  • Aus Opportunity entfernt

Sie können diese intelligente Liste beispielsweise zum Trigger verwenden, wenn ein Interessent zu einer beliebigen Gelegenheit hinzugefügt wird. Im Fluss können Sie sie der Liste "Ausgesetzt für Marketing"hinzufügen oder ihnen eine zielgerichtete E-Mail senden.

Um Ihre Gelegenheit für benutzerdefinierte Felder Trigger, verwenden Sie den Trigger Gelegenheit wird aktualisiert und wählen Sie das Feld im Pulldown aus:

Auf dieser Seite