Opportunity Filters and Trigger

Letzte Aktualisierung: 2023-10-25

Mit Opportunity-Filtern und -Triggern können Sie Opportunity-Ereignisse aus Salesforce verfolgen. Sie unterscheiden sich etwas von anderen Filtern und Triggern.

Opportunity Filters

Mit Opportunity-Filtern können Sie in Ihre Salesforce-Leads vordringen, die Möglichkeiten haben. Sie finden sie beim Bearbeiten einer Smart-Liste im Ordner "Chancen"der Palette. Sie kommen in ein paar Geschmacksrichtungen.

  • Anzahl Opportunities
  • Opty-Gesamtbetrag
  • Erwarteter Opty-Gesamtumsatz
  • Hat Opportunity
  • Chancen wurden hinzugefügt
  • Chancen wurden entfernt
  • Opportunity wurde aktualisiert

Wenn Sie nach Ihren (benutzerdefinierten oder standardmäßigen) Opportunity-Feldern suchen, verwenden Sie die Hat Chancen Filter oder Chancen[Added/Removed/Updated] Filter oder Trigger.

Anzahl der Optionen, Gesamtanzahl der Optionen, Gesamtanzahl der Optionen, Gesamterwarteter Gesamtumsatz der Option

Mit diesen Filtern können Sie Leads auf Grundlage der Gesamtzahl, des Betrags oder des erwarteten Umsatzes aller ihrer Möglichkeiten finden.

Hat Gelegenheit, wurde der Gelegenheit hinzugefügt, wurde aus der Gelegenheit entfernt

Wenn Sie nach Leads suchen, die Möglichkeiten basierend auf einer Kombination von Kriterien haben, verwenden Sie die Hat Chancen, wurde der Gelegenheit hinzugefügt oder Aus Opportunity entfernt Filter. Sie sagen Ihnen:

  • Hat Chancen: Wenn dieser Lead derzeit eine übereinstimmende Chance hat
  • wurde der Gelegenheit hinzugefügt: Wenn dieser Lead jemals zu einer übereinstimmenden Gelegenheit hinzugefügt wurde
  • Aus Opportunity entfernt: Wenn dieser Lead jemals aus einer übereinstimmenden Gelegenheit entfernt wurde

Fügen Sie die Suchkriterien als Einschränkungen auf den Filter. Zu den Einschränkungen gehören Ihr Opportunity-Standard und Ihre benutzerdefinierten Felder:

Angenommen, Sie möchten Leads finden, die Öffnungsmöglichkeiten von mindestens 5.000 $ haben. Ziehen Sie in die Hat Chancen und verwenden Sie Ist geschlossen und Betrag Einschränkungen:

HINWEIS

Wenn Sie mehrere Opportunity-Filter verwenden, erhalten Sie möglicherweise falsche Antworten. Wenn Sie das obige Beispiel mit zwei Opportunity-Filtern erstellt haben, erhalten Sie eine Liste von Leads, die eine Chance von mindestens 5.000 $ haben, und jede Gelegenheit, die geschlossen wird, auch wenn es sich um separate Möglichkeiten handelt.

Opportunity wurde aktualisiert

Die Gelegenheit wurde aktualisiert -Filter sucht nach allen Möglichkeiten, wenn ein bestimmtes Opportunitätsfeld aktualisiert wurde. Wählen Sie das Feld aus, das mit der Pulldown-Liste "Trigger-Attribut"überprüft werden soll, und verwenden Sie dann die Begrenzungen, um den Änderungssatz einzuschränken.

Dieser Filter zeigt beispielsweise alle Leads an, deren Datum sich in den letzten 30 Tagen geändert hat:

Opportunity Trigger

Die folgenden Opportunity-Trigger sind verfügbar. Sie funktionieren genau wie die entsprechenden Filter (siehe Beschreibung weiter oben). Sie können jedoch Kampagnen direkt bei Eintreten des Ereignisses Trigger haben:

  • Opportunity wird aktualisiert
  • Zu Opportunity hinzugefügt
  • Aus Opportunity entfernt

Beispielsweise können Sie diese Smart-Liste zum Trigger verwenden, wenn ein Lead einer beliebigen Gelegenheit hinzugefügt wird. Im Fluss können Sie sie der Liste Ausgesetzte Marketing hinzufügen oder ihnen eine zielgerichtete E-Mail senden.

Verwenden Sie zum Trigger Ihrer Opportunity-benutzerdefinierten Felder die Chancen werden aktualisiert Trigger und wählen Sie das Feld in der Pulldown-Liste aus:

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