人物の詳細ページの使用

人物の詳細ページには、ある人物に関して Marketo に記録されているすべての情報が表示されます。このページから直接、データを編集することができます。

人物の詳細ページへのアクセス

特定の人物を開く方法は多数あります。以下に例を示します。

  • データベース​から、「クイック検索」で検索できます
  • 任意のスマート​リスト​またはリスト
  • プログラムの「メンバー」タブ
  • スマートキャンペーン​内のキャンペーンメンバーの表示
  • レポート

  1. 任意の人物をダブルクリックするか、左側の ID をシングルクリックします。

  2. 人物の詳細画面が表示されます。

ページ組織 - Salesforce

人物情報は以下のタブに分類されています。

タブ 説明
情報 人物に関する取引先責任者情報およびカスタムフィールド。
企業情報 人物の企業情報と住所。
商談情報 Salesforce から同期される商談情報。
SFDC リードフィールド 組み込み済みの Salesforce のフィールド。
SFDC カスタムフィールド Salesforce のカスタムフィールド。
アクティビティログ 人物に関連するすべてのアクティビティ。

ページ組織 - Microsoft Dynamics

タブ 説明
情報 人物に関する取引先責任者情報およびカスタムフィールド。
企業情報 人物の企業情報と住所。
商談情報 マイクロソフトから同期される商談情報。
マイクロソフトカスタムフィールド マイクロソフトのカスタムフィールド。
マイクロソフトリードフィールド 組み込み済みのマイクロソフトのフィールド。
アクティビティログ 人物に関連するすべてのアクティビティ。
メモ

CRM と同期されていないインスタンスの商談情報が API を介して挿入されていることも確認できます。

フィールドの編集

多くのフィールドは編集可能です。人物の情報を更新するには、新しい値を入力し、フィールドの外側をクリックして保存します。

CRM 同期前の Marketo のデフォルトフィールド
住所 年間収益 匿名 IP 請求先住所 請求先住所（市区町村）
請求先住所（国） 請求先住所（郵便番号） 請求先住所（都道府県） 市区町村 企業名
国 作成日時 生年月日 部門 電話連絡拒否
電話連絡拒否の原因 電話連絡拒否の理由 メールアドレス メール無効 メール無効の理由
外部企業 ID 外部セールス担当者 ID ファックス番号 名 氏名
業界 推測される市区町村 推測される企業 推測される国 推測される都市圏
推測される市外局番 推測される郵便番号 推測される都道府県／地域 匿名 顧客
パートナー 役職 姓 評価 スコア
人物のソース ステータス 代表電話番号 Marketo ソーシャル Facebook の表示名 Marketo ソーシャル Facebook ID
Marketo ソーシャル Facebook の画像 URL Marketo ソーシャル Facebook のプロファイル URL Marketo ソーシャル Facebook のリーチ Marketo ソーシャル Facebook を参照元とする登録数 Marketo ソーシャル Facebook を参照元とする訪問数
Marketo ソーシャル性別 Marketo ソーシャルを最後の参照元とする登録 Marketo ソーシャルを最後の参照元とする訪問 Marketo ソーシャル LinkedIn の表示名 Marketo ソーシャル LinkedIn Id
Marketo ソーシャル LinkedIn の画像 URL Marketo ソーシャル LinkedIn のプロファイル URL Marketo ソーシャル LinkedIn のリーチ Marketo ソーシャル LinkedIn を参照元とする登録数 Marketo ソーシャル LinkedIn を参照元とする訪問数
Marketo ソーシャル Syndication ID Marketo ソーシャルを参照元とする合計登録数 Marketo ソーシャルを参照元とする合計訪問数 Marketo ソーシャル Twitter の表示名 Marketo ソーシャル Twitter Id
Marketo ソーシャル Twitter の画像 URL Marketo ソーシャル Twitter のプロファイル URL Marketo ソーシャル Twitter のリーチ Marketo ソーシャル Twitter を参照元とする登録数 Marketo ソーシャル Twitter を参照元とする訪問数
ミドルネーム 携帯電話番号 従業員数 電話番号 郵便番号
優先度 相対スコア ロール 敬称 SIC コード
サイト ステート 登録解除 登録解除の理由 更新時刻
緊急度 Web サイト
メモ

一部のフィールドは​_編集不可_​です。

  • アクティビティログ
  • 会社情報
  • SFDC 取引先責任者の商談
  • 作成日や元のソースタイプなど、Marketo 固有の特定のフィールド。

詳細はシステム管理フィールドをご覧ください。

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