リードの詳細ページの使用

リードの詳細ページには、あるリードに関して Marketo に記録されているすべての情報が表示されます。このページから直接、データを編集することができます。

リードの詳細ページへのアクセス

特定のリードを開く方法は多数あります。以下に例を示します。

  • データベース​から、「クイック検索」で検索できます

  • 任意のスマート​リスト​またはリスト

  • プログラムの「メンバー」タブ

  • スマートキャンペーン​内のキャンペーンメンバーの表示

  • レポート


  1. 任意のリードをダブルクリックするか、左側の ID をシングルクリックします。

  2. リードの詳細画面が表示されます。

ページ組織 - Salesforce

リード情報は以下のタブに分類されています。

タブ 説明
情報 リードに関する連絡先情報およびカスタムフィールド。
企業情報 リードの企業情報と住所。
商談情報 Salesforce から同期される商談情報。
SFDC リードフィールド 組み込み済みの Salesforce のフィールド。
SFDC カスタムフィールド Salesforce のカスタムフィールド。
アクティビティログ リードに関連するすべてのアクティビティ。

ページ組織 - Microsoft Dynamics

タブ 説明
情報 リードに関する連絡先情報およびカスタムフィールド。
企業情報 リードの企業情報と住所。
商談情報 マイクロソフトから同期される商談情報。
マイクロソフトカスタムフィールド マイクロソフトのカスタムフィールド。
マイクロソフトリードフィールド 組み込み済みのマイクロソフトのフィールド。
アクティビティログ リードに関連するすべてのアクティビティ。
メモ

CRM と同期されていないインスタンスの商談情報が API を介して挿入されていることも確認できます。

フィールドの編集

多くのフィールドは編集可能です。リードの情報を更新するには、新しい値を入力し、フィールドの外側をクリックして保存します。

CRM 同期前の Marketo のデフォルトフィールド

住所 年間売上高 匿名 IP 請求先住所 請求先住所(都市)
請求先住所(国) 請求先住所(郵便番号) 請求先住所(都道府県) 都市 企業名
作成日時 生年月日 部門 電話連絡拒否
電話連絡拒否の原因 電話連絡拒否の理由 メールアドレス メール無効 メール無効の理由
外部企業 ID 外部セールス担当者 ID ファックス番号 氏名
業界 推測される都市 推測される企業 推測される国 推測される都市圏
推測される市外局番 推測される郵便番号 推測される都道府県/地域 匿名 顧客
パートナー 職位 評価 スコア
リードソース ステータス 代表電話番号 Marketo ソーシャル Facebook の表示名 Marketo ソーシャル Facebook ID
Marketo ソーシャル Facebook の画像 URL Marketo ソーシャル Facebook のプロファイル URL Marketo ソーシャル Facebook のリーチ Marketo ソーシャル Facebook を参照元とする登録数 Marketo ソーシャル Facebook を参照元とする訪問数
Marketo ソーシャル性別 Marketo ソーシャルを最後の参照元とする登録 Marketo ソーシャルを最後の参照元とする訪問 Marketo ソーシャル LinkedIn の表示名 Marketo ソーシャル LinkedIn Id
Marketo ソーシャル LinkedIn の画像 URL Marketo ソーシャル LinkedIn のプロファイル URL Marketo ソーシャル LinkedIn のリーチ Marketo ソーシャル LinkedIn を参照元とする登録数 Marketo ソーシャル LinkedIn を参照元とする訪問数
Marketo ソーシャル Syndication ID Marketo ソーシャルを参照元とする合計登録数 Marketo ソーシャルを参照元とする合計訪問数 Marketo ソーシャル Twitter の表示名 Marketo ソーシャル Twitter Id
Marketo ソーシャル Twitter の画像 URL Marketo ソーシャル Twitter のプロファイル URL Marketo ソーシャル Twitter のリーチ Marketo ソーシャル Twitter を参照元とする登録数 Marketo ソーシャル Twitter を参照元とする訪問数
ミドルネーム 携帯電話番号 従業員数 電話番号 郵便番号
優先順位 相対スコア ロール 敬称 SIC コード
サイト ステート 登録解除 登録解除の理由 更新時刻
緊急度 Web サイト
メモ

一部のフィールドは​_編集不可_​です。

  • アクティビティログ
  • 会社情報
  • SFDC 連絡先の商談
  • 作成日や元のソースタイプなど、Marketo 固有の特定のフィールド。

詳細はシステム管理フィールドをご覧ください。

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