Utilizzo della pagina dei dettagli della persona

La pagina dei dettagli relativi alla persona contiene tutte le informazioni che Marketo conosce su una persona. Puoi modificare i dati direttamente da questa pagina.

Passaggio alla pagina dei dettagli della persona

Ci sono molti modi per aprire persone specifiche. Alcuni esempi sono:

  • Dal Database, è possibile cercare nella Ricerca rapida

  • Qualsiasi elenco smart o

  • ​Iscrizione a un programma

  • Visualizzare l’ iscrizione a una campagna avanzata

  • Alcuni rapporti


     
  1. Fai doppio clic su una persona o fai clic sull’ID a sinistra.

  2. Verrà visualizzata la schermata di dettaglio della persona.

Organizzazione pagina - Salesforce

Le informazioni sulla persona sono suddivise in categorie nelle seguenti schede:

Scheda Descrizione
Info Contatta informazioni e campi personalizzati su una persona.
Informazioni aziendali Informazioni e indirizzo aziendali della persona.
Informazioni opportunità Informazioni sulle opportunità sincronizzate da Salesforce.
Campo lead SFDC Campi Salesforce incorporati.
Campo personalizzato SFDC Campi Salesforce personalizzati.
Registro attività Tutte le attività relative alla persona.

Organizzazione delle pagine - Microsoft Dynamics

Scheda Descrizione
Info Contatta informazioni e campi personalizzati su una persona.
Informazioni aziendali Informazioni e indirizzo aziendali della persona.
Informazioni opportunità Informazioni sulle opportunità sincronizzate da Microsoft.
Campi personalizzati Microsoft Campi Microsoft personalizzati.
Campo lead Microsoft Campi Microsoft incorporati.
Registro attività Tutte le attività relative alla persona.
NOTA

Puoi anche vedere Informazioni opportunità inserite tramite API per le istanze che non sono sincronizzate con un CRM.

Modifica di un campo

Molti campi sono modificabili. Per aggiornare le informazioni di una persona, digitare un nuovo valore e fare clic all'esterno del campo per salvare.

Campi predefiniti di Marketo prima della sincronizzazione CRM

Indirizzo Entrata annuale IP anonimo Indirizzo di fatturazione Città di fatturazione
Paese di fatturazione Codice postale di fatturazione Stato di fatturazione Città Nome dell'azienda
Paese Creato in Data di nascita Dipartimento Non effettuare la chiamata
Non chiamare causa Motivo per cui non effettuare la chiamata Indirizzo e-mail E-mail non valida Causa non valida dell'e-mail
ID società esterna ID persona vendita esterna Numero di fax Nome Nome completo
Settore Città di riferimento Azienda in oggetto Paese in oggetto Area metropolitana
Codice di area del telefono Codice postale trasferito Regione dello Stato di provenienza È Anonimo È cliente
È un partner Professione Cognome Valutazione Punteggio
Origine persona Stato Numero di telefono Nome visualizzato di Marketo Social Facebook ID Facebook di Marketo Social
URL foto di Marketo Social Facebook URL profilo Facebook di Marketo Social Raggiungimento di Marketo Social Facebook Iscrizioni di riferimento Marketo Social Facebook Visite con riferimento a Marketo Social Facebook
Genere sociale Marketo Ultima registrazione di riferimento di Marketo Social Ultima visita di riferimento di Marketo Social Nome visualizzato di Marketo Social LinkedIn ID LinkedIn di Marketo Social
URL foto di Marketo Social LinkedIn URL profilo LinkedIn di Marketo Social Raggiungimento di Marketo Social LinkedIn Iscrizioni di riferimento Marketo Social LinkedIn Visite con riferimento a Marketo Social LinkedIn
ID sindacazione Marketo Social Iscrizioni totali di riferimento di Marketo Social Totale visite di riferimento di Marketo Social Nome visualizzato di Marketo Social Twitter ID Twitter di Marketo Social
URL foto di Marketo Social Twitter URL profilo Twitter di Marketo Social Raggiungimento di Marketo Social Twitter Iscrizioni di riferimento Marketo Social Twitter Visite con riferimento a Marketo Social Twitter
Secondo nome Numero di cellulare Numero dipendenti Numero di telefono Codice postale
Priorità Punteggio relativo Ruolo Formula di saluto Codice SIC (Standard Industrial Classification)
Sito Stato Annulla l'iscrizione Motivo di annullamento dell'iscrizione Aggiornato a
Urgenza Sito web
NOTA

Alcuni campi sono non modificabili:

  • Registro attività
  • Informazioni aziendali
  • Opportunità per i contatti della DSC
  • Alcuni campi specifici di Marketo, ad esempio Data creazione e Tipo origine originale.

Ulteriori informazioni su Campi gestiti dal sistema.

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