查找并合并重复的人员 find-and-merge-duplicate-people

当新人员进入Marketo Engage时,系统会自动删除重复项。 但是,您的CRM最初可能通过重复项发送。 下面是如何将它们合并的。

CAUTION
合并人员是永久性的,没有“撤消”选项。
PREREQUISITES
查找和合并重复项需要使用 内置/系统智能列表.
NOTE
Marketo不会针对Salesforce或Microsoft Dynamics同步自动执行重复数据删除,或者在您手动输入人员时执行重复数据删除。

查找重复项 find-duplicates

  1. 转到 数据库 区域。

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    CAUTION
    如果使用Salesforce人员帐户,则在Marketo中合并人员可能无法正常工作。 如果可能,请合并Salesforce中的记录。
  2. 选择 可能的重复项 系统智能列表,然后单击 人员 选项卡。

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    NOTE
    您还可以 使用自定义逻辑查找重复的人员.

手动合并人员 merge-people-manually

CAUTION
在合并人员时,如果失败人员具有Marketo自定义对象,则将 重新关联到入选人员。 在执行合并之前,请重新为自定义对象添加父级。
  1. 按住Ctrl/Cmd并单击以选择重复项,然后单击 合并人员.

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    TIP
    您可以为同一人员创建两个或多个重复项 — 一次选择所有重复项。
  2. 您将看到以下记录之间的值: 不要 匹配。 为每个字段选择要保留的值。 单击 合并 完成时。 如果您不希望获得这两个值,则可以选中 自定义 并输入您选择的值。

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    NOTE
    手动合并人员时,第一个被选中的人员将成为“入选者”。 在“人员”选项卡中,如果您要合并记录ID 198和199,并且碰巧首先单击199,则199将是合并人员的记录ID。 如果合并了两个以上的记录,这也适用。
    note tip
    TIP
    合并总比删除好。 您将保留所有历史记录(页面访问次数、链接点击次数、电子邮件打开次数、表单填写次数等)。

Salesforce中的效果 effect-in-salesforce

如果您集成了Salesforce,下面是有关在Salesforce中合并潜在客户效果的一些注释。

  • 当仅合并潜在客户或仅合并联系人时,它们会按照正常的Salesforce规则合并。
  • 将Lead和Contacts合并在一起时,所有Lead在合并之前都会转换为Contacts,然后按照正常的Salesforce规则进行合并。

有关合并潜在客户或联系人时Salesforce行为的详细信息,请查看以下Salesforce文档:

批量合并 bulk-merging

如果您有太多要手动合并的重复项,请联系Adobe客户团队(您的客户经理)以讨论您的选项。

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