重複ユーザーの検索と結合

Marketoは、新しい人がシステムに入ると自動的に重複を取り消します。 ただし、CRMが最初に重複をMarketoに送信した可能性があります。 これらを統合する方法を次に示します。

メモ

Marketoは、SalesforceまたはMicrosoft Dynamicsの同期に対する重複除外を自動的に行わないか、またはユーザーを手動で入力した場合に重複除外を行いません。

必要条件

重複の検索と結合には、組み込み/システムスマートリストを使用します。

重複の検索

  1. Database​領域に移動します。

    注意

    Salesforce個人アカウントを使用している場合、Marketoでのユーザーの結合は機能しない場合があります。 可能な場合は、Salesforceのレコードを結合してください。

  2. 可能な重複​システムスマートリストを選択し、「」タブをクリックします。

    メモ

    また、カスタムロジックを使用して重複ユーザーを検索することもできます。

ユーザーを手動で結合

注意

人を結合する際に、敗れた人物がMarketoのカスタムオブジェクトを持っている場合、その人物は勝者に再び関連付けられません。 結合を実行する前に、カスタムオブジェクトの親を再度設定してください。

  1. Ctrl/Commandキーを押しながらクリックし、「人を結合」をクリックして重複を選択します。

    ヒント

    同じ人物に対して複数の重複を設定できます。すべてを一度に選択します。

  2. 一致しない​レコード間の値が表示されます。 各フィールドに保持する値を選択します。 完了したら、「Merge」をクリックします。 どちらの値も必要ない場合は、カスタム​をチェックし、選択した値を入力します。

    メモ

    ユーザーを手動で結合する場合、最初に選択したユーザーが「勝者」になります。 したがって、198と199のレコードIDを結合している場合、最初に199をクリックすると、「人」タブで、結合した人のレコードIDが199になります。 これは、3つ以上のレコードが結合される場合にも当てはまります。

    ヒント

    結合は、削除するよりも良いです。 すべての履歴(ページ訪問数、リンククリック数、電子メールの開封、フォームの入力など)を節約します。

Salesforceでの効果

Salesforce統合を使用している場合、Salesforceでのリードの結合の効果についていくつかのメモがあります。

  • リードのみまたは連絡先のみをマージする場合、通常のSalesforceルールごとにマージされます。
  • リードとコンタクトをマージする場合、通常のSalesforceルールごとにマージする前に、すべてのリードがコンタクトに変換されます。

リードまたは連絡先を結合する際のSalesforceの動作の詳細については、以下のSalesforceドキュメントを確認してください。

一括マージ

手動で結合する重複が多すぎる場合は、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。

超! CRMに接続している場合、レコードは次の規則に従ってCRMに結合されます。

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