Trova e unisci persone duplicate

Marketo deduplica automaticamente quando nuove persone accedono al sistema. Tuttavia, il tuo CRM potrebbe aver inizialmente inviato duplicati a Marketo. Ecco come fonderle.

NOTA

Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica contro una sincronizzazione Salesforce o Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente le persone.

PREREQUISITI

La ricerca e l'unione di duplicati richiederà l'utilizzo di elenchi smart incorporati / di sistema.

Trova duplicati

  1. Passa all'area Database.

    ATTENZIONE

    L’unione delle persone in Marketo potrebbe non funzionare se utilizzi un account personale Salesforce. Unisci i record in Salesforce, se possibile.

  2. Seleziona l'elenco smart di sistema Duplicati possibili e fai clic sulla scheda Persone .

Unisci manualmente le persone

ATTENZIONE

Durante l'unione delle persone, se la persona perdente ha un oggetto personalizzato Marketo, non verrà riassociata alla persona vincente. Prima di eseguire l'unione, rieseguire l'oggetto personalizzato.

  1. Seleziona i duplicati tenendo premuto Ctrl/Comando e facendo clic su , quindi fai clic su Unisci persone.

    SUGGERIMENTO

    Potresti avere due o più duplicati per la stessa persona - selezionali tutti contemporaneamente.

  2. Vedrai i valori tra i record che non corrispondono. Selezionare il valore da mantenere per ogni campo. Al termine, fai clic su Unisci. Se non desideri entrambi i valori, puoi selezionare Personalizzato e immettere un valore desiderato.

    NOTA

    Quando si uniscono manualmente le persone, la prima persona selezionata sarà "vincitrice". Quindi nella scheda Persone se unisci ID record 198 e 199 e fai clic prima sul 199, 199 sarà l'ID record delle persone unite. Questo vale anche se vengono uniti più di due record.

    SUGGERIMENTO

    L'unione è meglio dell'eliminazione. Conserverai tutta la cronologia (visite alle pagine, clic sui collegamenti, aperture delle e-mail, riempimenti dei moduli, ecc.).

Effetto Salesforce

Se disponi dell’integrazione Salesforce, ci sono alcune note sull’effetto di Unisci lead in Salesforce.

  • Quando si uniscono solo i Lead o solo i Contatti, si uniscono in base alle normali regole di Salesforce.
  • Durante l'unione di Lead e Contatti, tutti i Lead vengono convertiti in Contatti prima dell'unione in base alle normali regole Salesforce.

Per informazioni specifiche sul comportamento di Salesforce durante l'unione di Lead o Contatti, controlla i seguenti documenti Salesforce:

Unione in blocco

Se hai troppi duplicati da unire manualmente, contatta il tuo Customer Success Manager per discutere le tue opzioni.

Super! Se sei connesso a un CRM, i record verranno uniti in base alle regole riportate di seguito.

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