Trova e unisci persone duplicate

Marketo deduplica automaticamente quando nuove persone accedono al sistema. Tuttavia, il tuo CRM potrebbe aver inizialmente inviato duplicati a Marketo. Ecco come fonderle.

NOTA

Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica contro una sincronizzazione Salesforce o Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente le persone.

PREREQUISITI

La ricerca e l'unione dei duplicati implicherà l'utilizzo di elenchi smart integrati/di sistema.

Trova duplicati

  1. Vai a Database area.

    ATTENZIONE

    L’unione delle persone in Marketo potrebbe non funzionare se utilizzi un account personale Salesforce. Unisci i record in Salesforce, se possibile.

  2. Seleziona la Possibili duplicati elenco smart di sistema e fai clic su Persone scheda .

Unisci manualmente le persone

ATTENZIONE

Durante l'unione delle persone, se la persona perdente ha un oggetto personalizzato Marketo, not viene ri-associato alla persona vincente. Prima di eseguire l'unione, rieseguire l'oggetto personalizzato.

  1. Seleziona i duplicati tenendo premuto Ctrl/Comando e facendo clic su , quindi fai clic su Unisci persone.

    SUGGERIMENTO

    Potresti avere due o più duplicati per la stessa persona - selezionali tutti contemporaneamente.

  2. Vedrai i valori tra i record che non corrispondenza. Selezionare il valore da mantenere per ogni campo. Fai clic su Unisci al termine. Se non desideri entrambi i valori, puoi controllare Personalizzato e immetti un valore desiderato.

    NOTA

    Quando si uniscono manualmente le persone, la prima persona selezionata sarà "vincitrice". Quindi nella scheda Persone se unisci ID record 198 e 199 e fai clic prima sul 199, 199 sarà l'ID record delle persone unite. Questo vale anche se vengono uniti più di due record.

    SUGGERIMENTO

    L'unione è meglio dell'eliminazione. Conserverai tutta la cronologia (visite alle pagine, clic sui collegamenti, aperture delle e-mail, riempimenti dei moduli, ecc.).

Effetto Salesforce

Se disponi dell’integrazione Salesforce, ci sono alcune note sull’effetto di Unisci lead in Salesforce.

  • Quando si uniscono solo i Lead o solo i Contatti, si uniscono in base alle normali regole di Salesforce.
  • Durante l'unione di Lead e Contatti, tutti i Lead vengono convertiti in Contatti prima dell'unione in base alle normali regole Salesforce.

Per informazioni specifiche sul comportamento di Salesforce durante l'unione di Lead o Contatti, controlla i seguenti documenti Salesforce:

Unione in blocco

Se hai troppi duplicati da unire manualmente, contatta il tuo Customer Success Manager per discutere le tue opzioni.

Super! Se sei connesso a un CRM, i record verranno uniti in base alle regole riportate di seguito.

In questa pagina