Trova e unisci persone duplicate

Ultimo aggiornamento: 2023-10-25
  • Argomenti:
  • Smart Lists
    Visualizza ulteriori informazioni su questo argomento

Il Marketo Engage esegue automaticamente la deduplicazione quando nuove persone entrano nel sistema. Tuttavia, il CRM potrebbe inizialmente aver inviato più duplicati. Ecco come unirle.

ATTENZIONE

L’unione delle persone è permanente, non è possibile annullare l’operazione.

PREREQUISITI

Per trovare e unire i duplicati è necessario utilizzare elenchi avanzati incorporati/di sistema.

NOTA

Marketo non esegue automaticamente la deduplicazione su una sincronizzazione Salesforce o Microsoft Dynamics né quando si immettono manualmente persone.

Trova duplicati

  1. Vai a Database area.

    ATTENZIONE

    L’unione di persone in Marketo potrebbe non funzionare se utilizzi un account Salesforce Person. Unisci i record in Salesforce se possibile.

  2. Seleziona la Possibili duplicati System Smart List e fare clic sul pulsante Persone scheda.

    NOTA

Unisci persone manualmente

ATTENZIONE

Quando si uniscono le persone, se la persona perdente ha un oggetto personalizzato Marketo, non vengono riassociate alla persona vincente. Prima di eseguire l'unione, rieseguire l'oggetto personalizzato.

  1. Selezionare i duplicati tenendo premuto Ctrl/Comando e facendo clic su, quindi fare clic su Unisci persone.

    SUGGERIMENTO

    Potresti avere due o più duplicati per la stessa persona: selezionali tutti contemporaneamente.

  2. Verranno visualizzati i valori tra i record che non corrisponde a. Selezionare il valore da mantenere per ogni campo. Clic Unisci al termine. Se non desideri entrambi i valori, puoi selezionare Personalizzato e inserisci un valore a tua scelta.

    NOTA

    Quando si uniscono manualmente le persone, la prima persona selezionata sarà il "vincitore". Quindi, nella scheda Persone, se stai unendo gli ID record 198 e 199 e fai clic su 199 prima, 199 sarà l’ID record delle persone unite. Ciò si applica anche se vengono uniti più di due record.

    SUGGERIMENTO

    L’unione è migliore dell’eliminazione. Conserverai tutta la cronologia (visite alle pagine, clic sui collegamenti, aperture delle e-mail, riempimenti dei moduli, ecc.).

Effetto in Salesforce

Se hai integrato Salesforce, ci sono alcune note sull’effetto dell’unione di lead in Salesforce.

  • Quando si uniscono solo lead o solo contatti, si uniscono in base alle normali regole Salesforce.
  • Quando si uniscono lead e contatti, tutti i lead vengono convertiti in contatti prima dell’unione in base alle normali regole di Salesforce.

Per informazioni specifiche sul comportamento di Salesforce durante l’unione di lead o contatti, consulta i seguenti documenti di Salesforce:

Unione in blocco

Se hai troppi duplicati da unire manualmente, contatta l’Adobe Account Team (il tuo Account Manager) per discutere le tue opzioni.

Pagina precedente
Next page

In questa pagina