「キャンペーンをリクエスト」を使用して、セールス向けにトリガー付きスマートキャンペーンを設定

Marketo で特に便利な機能のひとつが、セールス担当者をマーケティング業務に参加させられる機能です。彼らは最前線に立って人々とやり取りを行います。セールス担当は、適切な方向にマーケティングを導く能力を持つ必要があります。

メモ

リクエストするスマートキャンペーンの例：

  1. 長期のナーチャリング - 今年度は予算がないが、連絡は絶やさないでおきたい場合
  2. アクティブな販売サイクル - セールス担当者が、自分以外にメッセージを送信してほしくない場合（一時的に登録解除するには、マーケティング中断フラグを使用）。

創造的にいきましょう。セールス担当者は何を自動化したいと考えているでしょうか？直接質問してつながりを持ちましょう。

  1. スマートキャンペーン​を作成します。

  2. 「キャンペーンをリクエスト」を探してドラッグします。

  3. 選択肢には、優先するリクエストの種類が示されます。Salesforce 機能の場合は、必ず「Sales Insight」を選択してください。

    ヒント

    こうした詳細は、セキュリティのための情報です。他のスマートキャンペーンや開発者など、特定のソースによるキャンペーンのリクエストを制限できます。すべてのソースからのリクエストを許可する場合は、1 つ目のボックスで「いずれかに該当」を選択してください。

    「Sales Insight」を選択すると、セールスのボックスに自動的に表示されることを​覚えておいてください。過剰は禁物です。多すぎると無視されてしまいます。

これは、マーケティングリーチを他部署に拡大するときに役立つ方法です。あらゆるキャンペーンを自動に設定しましょう。

ヒント

スマートキャンペーンには、わかりやすい名前を付けるようにします。Sales Insight では、付けた名前がそのまま表示されます。

このページ