個人を SFDC に同期する

このフローステップは、Marketo が作成した人物を Salesforce CRM に挿入するものです。

1. デフォルトでは、このフローステップは、Salesforce 自動割り当てルールに基づいてリード所有者に割り当てます。

   

   ヒント

   Salesforce では、人物の「会社」と「姓」のフィールドが入力されている必要があります。入力されていない場合、リードレコードは拒否されます。

2. 特定の Salesforce ユーザーまたはリードのキューをリード所有者として設定できます。

   

   このフローステップを使用する場合、人物は Salesforce のリードとして即座に同期され、通常の同期を待つ必要はありません。

   注意

   Salesforce では「連絡先」をリードのキューに割り当てることはできません。この場合、Marketo は Salesforce で「リード」を重複して作成します。