担当者を SFDC に同期

メモ

Salesforceと統合されている場合にのみ使用できます。

概要

このフローステップは、Marketoが作成した人々をリードとしてSalesforce CRMに挿入します。

使用状況

  1. デフォルトでは、このフロー手順は、Salesforce自動割り当てルールに基づいて、リードの所有者に割り当てられます。

    ヒント

    Salesforceでは、会社と姓のフィールドに入力する必要があります。 それ以外の場合は、リードレコードが拒否されます。

  2. 特定のSalesforceユーザーまたはリードキューをリード所有者として設定できます。

    このフローステップを使用する場合、担当者はSalesforceのリードとして即座に同期され、通常の同期を待つ必要はありません。

    注意

    Salesforceでは、「連絡先」をリードキューに割り当てることはできません。 この場合、MarketoはSalesforceで重複「リード」を作成します。

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