個人を SFDC に同期する

メモ

Salesforce との連携時にのみ有効です。

概要

このフローステップは、Marketo が作成した人物を Salesforce CRM に挿入するものです。

使用方法

  1. デフォルトでは、このフローステップは、Salesforce 自動割り当てルールに基づいてリード所有者に割り当てます。

    ヒント

    Salesforce では、人物の「会社」と「姓」のフィールドが入力されている必要があります。入力されていない場合、リードレコードは拒否されます。

  2. 特定の Salesforce ユーザーまたはリードのキューをリード所有者として設定できます。

    このフローステップを使用する場合、人物は Salesforce のリードとして即座に同期され、通常の同期を待つ必要はありません。

    注意

    Salesforce では「連絡先」をリードのキューに割り当てることはできません。この場合、Marketo は Salesforce で「リード」を重複して作成します。

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