Person mit SFDC synchronisieren

HINWEIS

Nur verfügbar, wenn in Salesforce integriert.

Übersicht

Dieser Flussschritt fügt Marketo-erstellte Personen als Interessenten in Ihr Salesforce CRM ein.

Nutzung

  1. Standardmäßig weist dieser Flussschritt Interessenteninhabern basierend auf den Salesforce-Regeln für die automatische Zuweisung zu.

    TIPP

    Für Salesforce müssen die Felder "Firma"und "Nachname"ausgefüllt sein. Andernfalls wird der Interessentendatensatz abgelehnt.

  2. Sie können einen bestimmten Salesforce-Benutzer oder eine Interessentenwarteschlange als Interessentenbesitzer festlegen.

    Bei Verwendung dieses Flussschritts wird die Person sofort als Salesforce-Lead synchronisiert und muss nicht auf die regelmäßige Synchronisierung warten.

    VORSICHT

    Salesforce lässt die Zuweisung von "Kontakten"zu Interessentenwarteschlangen nicht zu. In diesem Fall wird Marketo ein Duplikat "Lead"in Salesforce erstellen.

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