タスクの作成

マーケターは、取引の成立に関して営業を支援できる情報を持っています。タスクを作成して、タスクの実行内容と実行タイミングを営業に知らせることができます。

メモ

Marketo 同期ユーザーがタスクを作成する場合、Salesforce でタスクを作成するには「期限」が必須フィールドです。この値がない場合、Marketo でデフォルトの 5 日が自動入力されます。

デフォルトでは、フローステップは次のようになります。

すべてのフィールドをカスタマイズして、目的のタスクを作成します。

ヒント

件名​と​説明​で、{{lead.tokens}}、{{company.tokens}}、{{campaign.tokens}}、{{system.tokens}} を使用できます。詳しくは、フローステップのトークンを参照してください。

このページ