轉換人員 convert-person

NOTE
僅在與整合時可用 Salesforce.

概觀 overview

使用此流程步驟將人員轉換為聯絡人 Salesforce. 您可以決定要將聯絡人指派給誰、傳送通知給擁有者,以及設定轉換狀態。

使用情況 usage

  1. 選取要指派結果連絡人、帳戶和機會的對象。

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    CAUTION
    在Marketo中轉換人員將會在中產生新帳戶和機會 Salesforce. 如果您不想要重複的帳戶,請使用 Salesforce 進行轉換。
  2. 選擇您是否需要 通知 是否傳送給擁有者。

  3. 選取 已轉換的狀態.

就這樣!

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