转换人员 convert-person
NOTE
仅在与集成时可用 Salesforce.
概述 overview
使用此流程步骤将人员转换为联系人 Salesforce. 您可以决定要将联系人分配给谁,向责任人发送通知,以及设置已转换状态。
使用情况 usage
-
选择要将生成的联系人、客户和机会分配给谁。
note caution CAUTION 在Marketo中转化人员将会在中产生新的客户和机会 Salesforce. 如果您不希望帐户重复,请使用 Salesforce 进行转换。 -
选择您是否需要 通知 是否发送给所有者。
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选择 转化状态.
就这样!
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