转换人员 convert-person

NOTE
仅在与集成时可用 Salesforce.

概述 overview

使用此流程步骤将人员转换为联系人 Salesforce. 您可以决定要将联系人分配给谁,向责任人发送通知,以及设置已转换状态。

使用情况 usage

  1. 选择要将生成的联系人、客户和机会分配给谁。

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    CAUTION
    在Marketo中转化人员将会在中产生新的客户和机会 Salesforce. 如果您不希望帐户重复,请使用 Salesforce 进行转换。
  2. 选择您是否需要 通知 是否发送给所有者。

  3. 选择 转化状态.

就这样!

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