人物のコンバージョン

メモ

Salesforce との連携時にのみ有効です。

概要

このフローステップを使用して、人物を Salesforce 内の連絡先にコンバージョンします。連絡先の割り当て先、所有者への通知の送信先、コンバージョンステータスの設定先を決定できます。

使用方法

  1. 結果として生じる連絡先、アカウント、商談を​割り当てる​対象を選択します。

    注意

    Marketo で人物をコンバージョンすると、Salesforce で新しいアカウントと商談が作成されます。アカウントを重複させたくない場合は、Salesforce を使用してコンバージョンします。

  2. 所有者に​通知​を送信するかどうか選択します。

  3. 「コンバージョンステータス」を選択します。

完成です。

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