担当者の変換

メモ

Salesforceと統合されている場合にのみ使用できます。

概要

このフロー手順を使用して、人をSalesforceの連絡先に変換します。 担当者の割り当て先、所有者への通知の送信先、および変換済みステータスの設定先を決定できます。

使用状況

  1. 作成された連絡先、アカウント、オポチュニティを​割り当て​するユーザーを選択します。

    注意

    Marketoの人をコンバージョンすると、Salesforceで新しいアカウントとオポチュニティが作成されます。 重複アカウントが不要な場合は、Salesforceを使用して変換します。

  2. 所有者に​通知​を送信するかどうかを選択します。

  3. 変換済みのステータス​を選択します。

それで行け!

このページ