Converti persona

NOTA

Disponibile solo se integrato con Salesforce.

Panoramica

Utilizza questo passaggio di flusso per convertire una persona in un contatto in Salesforce. Puoi decidere a chi assegnare il contatto, inviare una notifica al proprietario e impostare uno stato convertito.

Utilizzo

  1. Selezionare l'utente a cui si desidera assegnare il contatto, l'account e l'opportunità risultanti.

    ATTENZIONE

    La conversione di una persona in Marketo comporterà un nuovo account e nuove opportunità in Salesforce. Se non desideri duplicare account, utilizza Salesforce per convertire.

  2. Scegli se desideri inviare o meno una notifica al proprietario.

  3. Selezionare lo stato convertito.

Ed eccoti qui!

In questa pagina