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Person konvertieren convert-person

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Verwenden Sie diesen Flussschritt, um eine Person in Salesforce in einen Kontakt zu konvertieren. Sie können entscheiden, wem Sie den Kontakt zuweisen, eine Benachrichtigung an den Eigentümer senden und einen konvertierten Status festlegen möchten.

NOTE
Dies ist nur verfügbar, wenn es mit Salesforce integriert ist.

  1. Wählen Sie aus, wem Sie den resultierenden Kontakt, Konto und Gelegenheit zuweisen möchten.

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    CAUTION
    Das Konvertieren einer Person in Marketo führt zu einem neuen Konto und einer neuen Möglichkeit in Salesforce. Wenn Sie keine doppelten Konten haben möchten, verwenden Sie Salesforce, um die Konversion vorzunehmen.

  2. Wählen Sie aus, ob eine Benachrichtigung an den Eigentümer gesendet werden soll oder nicht.

  3. Wählen Sie den konvertierten Status aus.

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