Person konvertieren

Letzte Aktualisierung: 2023-10-16
HINWEIS

Nur verfügbar, wenn in integriert Salesforce.

Überblick

Verwenden Sie diesen Flussschritt, um eine Person in einen Kontakt zu konvertieren. Salesforce. Sie können entscheiden, wem Sie den Kontakt zuweisen, eine Benachrichtigung an den Eigentümer senden und einen konvertierten Status festlegen möchten.

Nutzung

  1. Wählen Sie aus, wem Sie den resultierenden Kontakt, Konto und Gelegenheit zuweisen möchten.

    VORSICHT

    Das Konvertieren einer Person in Marketo führt zu einem neuen Konto und einer neuen Möglichkeit in Salesforce. Wenn Sie keine doppelten Konten haben möchten, verwenden Sie Salesforce zum Konvertieren.

  2. Entscheiden Sie, ob Sie eine Benachrichtigung an den Eigentümer gesendet werden oder nicht.

  3. Wählen Sie die konvertierter Status.

Und da geht's!

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