Modifica fase ricavi

Panoramica

Se utilizzi Modeler del ciclo dei ricavi e disponi di un modello approvato, puoi decidere di spostare manualmente i lead da una fase all’altra. Questo passaggio del flusso sarà utile.

Utilizzo

  1. Selezionare il Modello.

  2. Seleziona la Nuova fase da assegnare ed esegui l'operazione.

    ATTENZIONE

    Il data warehouse presta molta attenzione al momento in cui i lead passano tra le fasi. In questo modo si possono creare dati errati se utilizzati in modo errato.

In questa pagina