メンバーの管理および表示

プログラムのメンバーは、「メンバー」タブで管理・表示できます。

メンバーの検索

「メンバー」タブの下部にある「検索」フィールドでは、プログラムのメンバーを名前、メール、職位、企業から検索できます。

1. プログラムの「メンバー」タブをクリックして移動します。

   

2. 検索フィールドからメンバーのリストを検索します。

   

メンバーグリッドのエクスポート

検索フィールドの横の Excel アイコンをクリックすると、プログラムのメンバーリストをエクスポートできます。

メンバーグリッドの列の管理

列をドラッグ＆ドロップすると、列の並び順を変更できます。青の矢印は列の移動先を示します。

列ヘッダーを右クリックすると、アルファベット順（昇順または降順）でソートできます。

グリッドに表示する列の選択

1. 「表示」ドロップダウンをクリックして、「表示の作成」を選択します。

   

2. カスタム表示に名前を付けます。列タイトルを選択します。列タイトルを選択し、「追加」または「削除」をクリックして表示を作成します。

   

3. 「作成」をクリックします。

   

メンバーグリッドへのフィルターの適用

1. 「フィルター」ドロップダウンを選択して、並び替えする進行状況ステップを選択します。

   

メンバーグリッドのリードステータスの管理

メンバーグリッド内のリードのステータスを変更できます。

1. Ctrl/Cmd キーを押しながらリードを選択します。

   

2. 「ステータスの変更」ドロップダウンをクリックして、ステータスを選択します。

   

   少し時間がかかる場合があります。このメッセージが表示されたら変更完了です。

   

機能は様々ですが、どれも簡単に使えるものばかりです。お試しください。

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