ワークスペースとパーティションをまたいだセグメント化の共有

必要条件

この記事は、ワークスペースとパーティションをお使いのお客様専用です。

セグメントとは

Marketo は、プログラムやスマートキャンペーンに適した人物を選ぶのが得意です。ただし、より永続的なペルソナの場合は、セグメント化を使用する必要があります。セグメント化は、Marketo で高度な動的コンテンツを使用するために必要です。

メモ

セグメント化の作成方法を参照してください。

これらのペルソナを設定したら(および​ワークスペースを使用している場合)、ワークスペース全体で共有します。次に、知っておくといい点を示します。

ルールとヒント

  • 各 Marketo サブスクリプションには、複数のワークスペースをまたいで最大 20 個のセグメントを「合計」で含めることができます(1 ワークスペースあたり 20 ではありません)。

  • セグメント化は、アクセス権のあるワークスペースとのみ共有できます。

  • すべてのパーティションを表示するデフォルトのワークスペース​を作成して使用するようにしてください。

  • セグメント化処理は、セグメント化が作成されたワークスペース内の人物に対してのみ実行されます。

    • デフォルトのワークスペース内で共有するセグメントを作成します。
      • セグメント化の承認
      • 共有ワークスペースにはロックされたフォルダーが表示され、セグメント化は読み取り専用です。
      • 共有バージョンは編集できません。元のセグメントを作成した場所でのみ編集できます。
    • 共有セグメント内のセグメント(医療など)をクリックすると、表示される人物は、表示中のワークスペースに関連付けられたパーティション内の人物のみになります。
      • ワークスペース 1(WS1)でセグメント化を作成して WS2 と共有し、WS2 のパーティションに WS1 がアクセスできない場合、セグメント化は再計算されません。
      • パーティションが制限されたワークスペースでセグメント化を作成し、別のワークスペースで共有した場合、共有セグメントを受け取ったワークスペースには、重複したユーザーのみが表示されます。
メモ

いくつかのルールは少し複雑です。最も手早く使い始めるには、特定の人物を使用してテストすることです。新しいセグメント化の作成と、古いセグメントの削除はいつでも行えます。

シナリオの例

セグメントの共有

  1. データベース」に移動します。

  2. セグメント化」を右クリックし、「新規フォルダー」を選択します。

  3. ワークスペース全体で共有するフォルダーに名前を付けます(例:共有セグメント)。

  4. 共有するセグメントをフォルダーに移動します。

  5. フォルダーを右クリックし、「フォルダーを共有」を選択します。

  6. フォルダーを共有するワークスペースを選択します。「保存」をクリックします。

    メモ

    このダイアログには、表示権限を持つワークスペースが表示されます。そのため、Marketo では、すべてのワークスペースとパーティションを表示できるデフォルトワークスペースからセグメント化を作成して共有することをお勧めします。

元のフォルダーは、他のワークスペースと共有されていることを示す矢印付きのデータベースツリーに表示されます。共有ワークスペース内では、フォルダーはロック付きで表示され、そのフォルダーの内容が別のワークスペースから共有され、読み取り専用であることを示します。

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