割り当てルールを使用した人物パーティションの割り当て

メモ

管理者権限が必要

必要条件

人物パーティションを使用する場合、CRM から作成された人物をそれぞれのパーティションにルーティングする割り当てルールを設定します。

メモ

CRM から Marketo で作成され、SOAP API を介して作成された人物のみに割り当てルールが適用されます。

  1. 「管理者」で「ワークスペースとパーティション」をクリックします。

  2. 「人物パーティション」タブで、「割り当てルール」をクリックします。

  3. 「選択肢を追加」をクリックして、人物パーティションに人物をルーティングする条件を追加します。

  4. 条件を作成するフィールドを選択します。

  5. 選択肢の演算子を選択して、値を入力します。

  6. 条件を満たす人物を対象にする人物パーティションを選択します。

    メモ

    選択肢は好きなだけ追加できます。

  7. 「保存」をクリックします。

これで手順は完了です。人物パーティションを人物で満たすためのルールを割り当てました。

メモ

以前の条件が満たされない場合、デフォルトの選択肢が適用されます。

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