匯入人員清單 import-a-list-of-people
任務:將貿易展覽會出席者的試算表清單匯入您的資料庫 mission-import-a-spreadsheet-list-of-trade-show-attendees-into-your-database
在本教學課程中,您將瞭解如何從試算表檔案將人員匯入Marketo。
步驟1:下載並編輯試算表 step-download-and-edit-a-spreadsheet
-
若要開始,請下載我們的實務試算表檔案(tradeshow-attendees.csv)到您的電腦。
note note NOTE 匯入日期時,請使用此格式: 9/21/20 (月/日/年)。 note note NOTE 匯入的任何日期/時間欄位都會視為中央時間。 如果您的日期/時間欄位位於不同的時區,可以使用Excel公式將其轉換為中部時間(美洲/芝加哥)。 -
新增您自己的名字、姓氏、實際電子郵件地址(以便接收下次任務時將會傳送的培養電子郵件)以及職稱。 將檔案儲存在電腦上。
note caution CAUTION Marketo會 非 支援包含表情符號的電子郵件地址。
步驟2:建立方案 step-create-a-program
-
前往 行銷活動 區域。
-
選取您的 學習 資料夾,然後在 新增 按一下 新計畫.
-
名稱 計畫「我的商展計畫」並選取「事件」作為 計畫型別.
-
選取 商展 針對 頻道 並按一下 建立.
步驟3:將試算表匯入Marketo step-import-your-spreadsheet-into-marketo
-
在 我的商展計畫,按一下 新增 並選取 新增本機資產.
-
選取 清單.
-
名稱 「商展與會者」清單並按一下 建立.
-
在您的 貿易展覽出席者 清單,按一下 清單動作 並選取 匯入清單.
note caution CAUTION 如果您使用自己的CSV檔案,請確定該檔案編碼為UTF-8、UTF-16、Shift-JIS或EUC-JP。 note note NOTE CSV檔案的大小限製為100MB。 -
瀏覽 至 tradeshow-attendees.csv 試算表檔案,然後按一下 下一個.
note note NOTE 在清單匯入模式中,選擇 略過新人員和更新 表示您不會影響現有的人員記錄或記錄任何活動。 如果您想要在行銷活動中使用的快速預先篩選現有人員的靜態清單,請使用此模式。 選取此模式將: - 略過建立新人員
- 略過人員欄位更新
- 略過活動記錄
-
對應您的 清單欄 欄位至其各自的Marketo欄位,然後按一下 下一個.
note tip TIP 欄標題應始終完全符合欄位(區分大小寫),以獲得最佳自動對應結果。 如果您使用自訂欄位,但在下拉式清單中看不到,請返回並 建立它們 因此它們可以變成選項。 note note NOTE 如果有任何您不想匯入的欄位,請選取 忽略 「Marketo欄位」下拉式功能表中的。 -
選取 我的商展計畫 針對 贏取方案,然後按一下 匯入.
-
等候您的人員匯入,然後關閉匯入進度快顯功能表。
-
返回 我的商展計畫,按一下 成員 標籤。 您會看到剛才匯入的所有人員。
任務完成 mission-complete
您的商展與會者現在是Marketo計畫的成員!