人物のリストのインポート

ミッション:トレードショーの出席者のスプレッドシートリストをデータベースに読み込む

このチュートリアルでは、スプレッドシートファイルから Marketo に人物を読み込む方法を学びます。

手順 1:スプレッドシートをダウンロード/編集する

  1. まず、プラクティスのスプレッドシートファイル (tradeshow-attendees.csv) をコンピューターに送信します。

    メモ

    日付を読み込む場合は、次の形式を使用します。9/21/20(月/日/年)。

    メモ

    読み込まれる日時フィールドは、すべて米中央時間として扱われます。日時フィールドのタイムゾーンが異なる場合、Excel の数式を使用して、中央時刻(米国/シカゴ)に変換できます。

  2. 自分の姓、名、実際のメールアドレス(次のミッションで送信するメールを受け取れるように)、役職を追加します。ファイルをコンピューターに保存します。

    注意

    Marketo は、絵文字を含むメールアドレスを​サポートしていません

手順 2:プログラムを作成する

  1. マーケティングアクティビティ​領域に移動します。

  2. 学習​フォルダーを選択し、「新規」で「新規プログラム」をクリックします。

  3. プログラムに「トレードショープログラム」と​名前を付け、「プログラムタイプ」に「イベント」を選択します。

  4. チャネル」で「トレードショー」を選択し、「作成」をクリックします。

メモ

イベントプログラムは特定の日に発生します。詳細情報: イベント

手順 3:スプレッドシートを Marketo に読み込む

  1. トレードショープログラム​で、「新規」をクリックし、「新規ローカルアセット」を選択します。

  2. リスト」をクリックします。

  3. リストに「トレードショー参加者」という​名前を付け、「作成」をクリックします。

  4. トレードショー参加者​リストで、「リストアクション」をクリックし、「リストの読み込み」を選択します。

    注意

    独自の CSV ファイルを使用する場合は、エンコーディングが UTF-8、UTF-16、Shift-JIS、EUC-JP のいずれかであることを確認します。

    メモ

    CSV ファイルのサイズの上限は 100MB です。

  5. PC 上の tradeshow-attendees.csv スプレッドシートファイルを​参照​し、「次へ」をクリックします。

    メモ

    リストの読み込みモードで「新しい人物とアップデートをスキップ」を選択すると、既存の人物の記録やアクティビティのログには影響しません。マーケティングアクティビティで使用する既存の人物の、事前にフィルターされた迅速な静的リストを必要とする場合は、このモードを使用します。このモードを選択すると、次の操作がおこなわれます。

    • 新規人物の作成をスキップ
    • 人物フィールドの更新をスキップ
    • アクティビティログへの記録をスキップ
  6. 「リスト列」フィールドをそれぞれの Marketo フィールドにマッピングし、「次へ」をクリックします。

    ヒント

    最適な自動マッピング結果を得るには、列ヘッダーは、常にフィールドと完全に一致する(大文字と小文字を区別)必要があります。カスタムフィールドを使用していて、ドロップダウンに表示されない場合は、戻って 作成する を使用して、これらをオプションにすることができます。

    メモ

    読み込まないフィールドがある場合は、Marketo フィールドドロップダウンメニューで「無視」を選択します。

  7. 獲得プログラム​に​マイトレードショープログラム​を選択し、「読み込み」をクリックします。

  8. ユーザーが読み込むのを待ってから、読み込みの進行状況ポップアップを閉じます。

  9. トレードショープログラム​に戻り、「メンバー」タブをクリックします。読み込んだすべての人物が表示されます。

メモ

プログラムのメンバーシップを追跡することで、プログラムの成功を分析できます。詳細情報: プログラム

ミッション完了

トレードショーの出席者は、Marketo プログラムのメンバーになりました。


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