セールス担当者にアラート alert-the-sales-rep

ミッション:人物が web サイトのフォームに入力したときにセールス担当者にアラートする mission-alert-the-sales-rep-when-a-person-fills-out-a-form-on-your-web-site

セールス担当者にアラートメールを自動的に送信するには、アラートメールとメールキャンペーンが必要です。その方法を説明しましょう。

手順 1:アラートメールを作成する step-create-an-alert-email

  1. マーケティングアクティビティ ​領域に移動します。

  2. クイックウィン​ フォームを含むランディングページ ​に作成したマイプログラムを選択、次に「新規」で、「新規ローカルアセット」をクリックします。

  3. メール」をクリックします。

  4. メールに「マイメールアラート」という​ 名前を付け、テンプレートを選択し、「作成」をクリックします。

  5. セールスチームが確認できるように、「送信者名」、「送信元メール」、「返信先」、「件名」を入力します。

  6. ダブルクリックしてメールのテキストを編集します。

  7. メールの内容を入力します。

  8. 人物の取引先責任者情報を挿入する場所にカーソルを置き、「トークンの挿入」アイコンをクリックします。

  9. {{SP_Send_Alert_Info}} トークン ​を検索して選択し、「挿入」をクリックします。

    note note
    NOTE
    {{SP_Send_Alert_Info}} は、アラートメール用の特別なトークンです。詳しくは、アラート情報トークンの送信の使用を参照してください。
  10. 保存」をクリックします。

  11. メールアクション」ドロップダウンをクリックし、「承認して閉じる」を選択します。

手順 2:アラートトリガーキャンペーンを作成する step-create-an-alert-trigger-campaign

  1. 以前に作成した「マイプログラム」を選択し、「新規」で、「新規スマートキャンペーン」をクリックします。

  2. キャンペーンに「マイアラートキャンペーン」という​ 名前を付け、「作成」をクリックします。

  3. スマートリスト」タブで、「フォームの入力」トリガーを検索して、キャンバスにドラッグします。

  4. 先ほど作成したフォームを選択します。

  5. フロー」タブで、「アラートを送信」フローアクションを検索してキャンバスにドラッグします。

  6. 先ほど作成した「マイアラートメール」を選択し、「送信先」を「営業所有者」とします。

  7. 自分のメールアドレスを「他のメールへ」フィールドに入力します。

  8. スケジュール」タブに移動し、「アクティブ化」ボタンをクリックします。

    note tip
    TIP
    クオリフィケーションルール」を「毎回」(スマートキャンペーンを編集する)に設定し、同じ人物が複数回アラートをトリガーできるようにします。
  9. 確認画面の「アクティブ化」をクリックします。

手順 3:テストする step-test-it-out

  1. ランディングページを選択し、「承認済みページを表示」をクリックします。

    note note
    NOTE
    忘れずにランディングページを承認してください。承認されないと本番稼働しません。
  2. フォームに入力し、「送信」をクリックします。

  3. すぐにメールが届きます。すべて正常に動作することを確認したら、アラート送信フローからメールアドレスを削除します(上記の手順 2.7 を参照)。

    note note
    NOTE
    Marketo の「人物情報」タブをクリックして、取引先責任者情報を表示します。

ミッション完了です。 mission-complete

◄ ミッション 7:メールのパーソナライズ

ミッション 9:人物データの更新 ►

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