セールス担当者にアラート

ミッション:人物が web サイトのフォームに入力したときにセールス担当者にアラートする

セールス担当者にアラートメールを自動的に送信するには、アラートメールとメールキャンペーンが必要です。その方法を説明しましょう。

手順 1:アラートメールを作成する

  1. マーケティングアクティビティ​領域に移動します。

  2. 選択 マイプログラム 作成した フォームを含むランディングページ クイックウィン、次に 新規 クリック 新規ローカルアセット.

  3. メール」をクリックします。

  4. メールに「マイメールアラート」という​名前を付け、テンプレートを選択し、「作成」をクリックします。

  5. セールスチームが確認できるように、「送信者名」、「送信元メール」、「返信先」、「件名」を入力します。

  6. ダブルクリックしてメールのテキストを編集します。

  7. メールの内容を入力します。

  8. 人物の連絡先情報を挿入する場所にカーソルを置き、「トークンの挿入」アイコンをクリックします。

  9. {{SP_Send_Alert_Info}} トークン​を検索して選択し、「挿入」をクリックします。

    メモ

    {{SP_Send_Alert_Info}} は、アラート電子メール用の特別なトークンです。 詳しくは、 アラート情報トークンの送信 を参照してください。

  10. 保存」をクリックします。

  11. 次をクリック: メールアクション ドロップダウンして「 」を選択します。 承認して閉じる.

手順 2:アラートトリガーキャンペーンを作成する

  1. 以前に作成した「マイプログラム」を選択し、「新規」で、「新規スマートキャンペーン」をクリックします。

  2. キャンペーンに「マイアラートキャンペーン」という​名前を付け、「作成」をクリックします。

  3. スマートリスト」タブで、「フォームの入力」トリガーを検索して、キャンバスにドラッグします。

  4. 先ほど作成したフォームを選択します。

  5. フロー」タブで、「アラートを送信」フローアクションを検索してキャンバスにドラッグします。

  6. 先ほど作成した「マイアラートメール」を選択し、「送信先」を「営業所有者」とします。

  7. 自分のメールアドレスを「他のメールへ」フィールドに入力します。

  8. スケジュール」タブに移動し、「アクティブ化」ボタンをクリックします。

    ヒント

    クオリフィケーションルール」を「毎回」(スマートキャンペーンを編集する)に設定し、同じ人物が複数回アラートをトリガーできるようにします。

  9. 確認画面の「アクティブ化」をクリックします。

手順 3:テストする

  1. ランディングページを選択し、「承認済みページを表示」をクリックします。

    メモ

    忘れずにランディングページを承認してください。承認されないと本番稼働しません。

  2. フォームに入力し、「送信」をクリックします。

  3. すぐにメールが届きます。すべて正常に動作することを確認したら、アラート送信フローからメールアドレスを削除します(上記の手順 2.7 を参照)。

    メモ

    Marketo の「人物情報」タブをクリックして、連絡先情報を表示します。

ミッション完了です。


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