セールス担当者にアラート

ミッション：人物が web サイトのフォームに入力したときにセールス担当者にアラートする

セールス担当者にアラートメールを自動的に送信するには、アラートメールとメールキャンペーンが必要です。その方法を説明しましょう。

必要条件

手順 1：アラートメールを作成する

  1. マーケティングアクティビティ​領域に移動します。

  2. クイックウィン​フォームを含むランディングページに作成したマイプログラムを選択、次に「新規」で、「新規ローカルアセット」をクリックします。

  3. 「メール」をクリックします。

  4. メールに「マイメールアラート」という​名前を付け、テンプレートを選択し、「作成」をクリックします。

  5. セールスチームが確認できるように、「送信者名」、「送信元メール」、「返信先」、「件名」を入力します。

  6. ダブルクリックしてメールのテキストを編集します。

  7. メールの内容を入力します。

  8. 人物の取引先責任者情報を挿入する場所にカーソルを置き、「トークンの挿入」アイコンをクリックします。

  9. {{SP_Send_Alert_Info}} トークン​を検索して選択し、「挿入」をクリックします。

    メモ

    {{SP_Send_Alert_Info}} は、アラートメール用の特別なトークンです。詳しくは、アラート情報トークンの送信の使用を参照してください。

  10. 「保存」をクリックします。

  11. 「メールアクション」ドロップダウンをクリックし、「承認して閉じる」を選択します。

手順 2：アラートトリガーキャンペーンを作成する

  1. 以前に作成した「マイプログラム」を選択し、「新規」で、「新規スマートキャンペーン」をクリックします。

  2. キャンペーンに「マイアラートキャンペーン」という​名前を付け、「作成」をクリックします。

  3. 「スマートリスト」タブで、「フォームの入力」トリガーを検索して、キャンバスにドラッグします。

  4. 先ほど作成したフォームを選択します。

  5. 「フロー」タブで、「アラートを送信」フローアクションを検索してキャンバスにドラッグします。

  6. 先ほど作成した「マイアラートメール」を選択し、「送信先」を「営業所有者」とします。

  7. 自分のメールアドレスを「他のメールへ」フィールドに入力します。

  8. 「スケジュール」タブに移動し、「アクティブ化」ボタンをクリックします。

    ヒント

    「クオリフィケーションルール」を「毎回」（スマートキャンペーンを編集する）に設定し、同じ人物が複数回アラートをトリガーできるようにします。

  9. 確認画面の「アクティブ化」をクリックします。

手順 3：テストする

  1. ランディングページを選択し、「承認済みページを表示」をクリックします。

    メモ

    忘れずにランディングページを承認してください。承認されないと本番稼働しません。

  2. フォームに入力し、「送信」をクリックします。

  3. すぐにメールが届きます。すべて正常に動作することを確認したら、アラート送信フローからメールアドレスを削除します（上記の手順 2.7 を参照）。

    メモ

    Marketo の「人物情報」タブをクリックして、取引先責任者情報を表示します。

ミッション完了です。


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