Istanza ereditata: documenta la configurazione

Ultimo aggiornamento: 2023-09-28

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Dopo aver appreso le aree chiave del prodotto da controllare quando si eredita un’istanza stabilita, il passaggio successivo consiste nel creare o aggiornare la documentazione sulla configurazione dell’istanza e sullo stack tecnologico. Sia che la crei tramite foglio di calcolo o un’applicazione di gestione dei progetti, la documentazione sarà un’ottima risorsa per monitorare lo stato di avanzamento e registrare i dettagli, nonché per mantenere strutturata e sostenibile l’istanza.

Dati

Area	Rivedi focus
Input	Quali sistemi inseriscono i dati nel Marketo Engage? Caricano i dati nei programmi o nel database? Se i programmi, quali? Elemento azione: consente di creare un dizionario dati o una tabella di mappatura campi tra i sistemi.
Output	Quali sistemi ricevono i dati dal Marketo Engage?

Documentazione

Area	Rivedi focus
Dizionario dati	Esiste un dizionario dati separato che spieghi i campi disponibili? In caso contrario, puoi crearne una in una cartella accessibile al team Marketing Operations.
Organizzazione	Hai una solida documentazione su come è organizzata la tua istanza di Marketo Engage e perché? Azione: crea la documentazione che contiene la struttura delle cartelle, la convenzione di denominazione e i canali utilizzati nell’istanza.
Changelog	Si dispone di un registro delle modifiche in cui è possibile documentare le modifiche apportate all'istanza e il motivo? Azione: crea un registro modifiche e documenta le modifiche apportate alla configurazione dell’istanza.
Playbook	La tua organizzazione dispone di un playbook utente o amministratore? In caso affermativo, aggiornale di conseguenza.
Conversazioni con le parti interessate interne	Quali sono le aspettative interne del team Marketing della tua azienda? Corrispondono a quale Marketo Engage viene consegnato? Quali team sono interessati nella tua istanza di Marketo Engage? Oggetto azione: documenta gli obiettivi e le aspettative delle principali parti interessate e li aggiorna durante l’archiviazione con le controparti nel corso dell’anno.