文件「Marketo Measure 指南」

沒有商機的連絡人的報表型別 report-type-for-contacts-without-opportunities

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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NOTE
您可能會在檔案中看到指定"Marketo Measure"的說明，但在您的CRM中仍會看到"Bizible"。 我們正致力於更新此專案，品牌重塑將很快反映在您的CRM中。

若要報告與未關聯至商機的採購員接觸點之聯絡人，您必須建立自訂報告型別。

  1. 前往​ Setup > Create > Report Types。

  2. 選取​ New Custom Report Type。

  3. 將Primary Object設為"Contacts"。 將報表型別標籤命名為「有購買者接觸點的聯絡人」。 對報表型別名稱使用相同的命名。 在說明輸入內「與購買者接觸點的連絡人」。 將報告儲存在"Other"內並將報告設定為"Deployed"。

  4. 從那裡，您將連絡人物件連結到購買者接觸點物件。 務必選擇「每個A」記錄必須至少有一個相關的「B」記錄」按鈕。

  5. 按一下「Save」即完成！

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