沒有商機的連絡人的報表型別

上次更新: 2023-08-14
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若要報告與未關聯至商機的採購員接觸點之聯絡人,您必須建立自訂報告型別。

  1. 前往 Setup > Create > Report Types.

  2. 選取 New Custom Report Type.

  3. 設定 Primary Object 作為"Contacts.」 將報表型別標籤命名為「有購買者接觸點的聯絡人」。 對報表型別名稱使用相同的命名。 在說明輸入內「與購買者接觸點的連絡人」。 將報表儲存在"Other」並將報告設為「Deployed.」

  4. 從那裡,您將連絡人物件連結到購買者接觸點物件。 務必選擇「每個A」記錄必須至少有一個相關的「B」記錄」按鈕。

  5. 按一下 Save 而您已完成!

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