商談を含まない連絡先のレポートタイプ

商談に関連付けられていない取引先責任者と購入者タッチポイントに関するレポートを作成するには、カスタムレポートタイプを作成する必要があります。

1. に移動します。 設定 > 作成 > レポートタイプ.

   

2. 選択 新しいカスタムレポートタイプ.

   

3. を設定します。 プライマリオブジェクト として"連絡先." 「レポートタイプ」ラベルに「Contacts with Buyer Touchpoints」という名前を付けます。 レポートタイプ名にも同じ名前を使用します。 説明の入力内に、「連絡先と購入者のタッチポイント」と入力します。 レポートを「その他」をクリックし、レポートを「デプロイ済み."

   

4. ここから、連絡先オブジェクトを購入者タッチポイントオブジェクトにリンクします。 「各「A」レコードには、少なくとも 1 つの関連する「B」レコードが必要です」ボタンを選択します。

   

5. クリック 保存 これで完了です。