Documentación“Guía de Marketo Measure”

Tipo de informe de contactos sin oportunidades report-type-for-contacts-without-opportunities

Last update: Wed Mar 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Puede ver instrucciones que especifican "Marketo Measure" en la documentación, pero sigue viendo "Bizible" en su CRM. Estamos trabajando para que se actualice y el cambio de marca se reflejará pronto en su CRM.

Para informar sobre contactos con puntos de contacto del comprador que no están asociados a una oportunidad, debe crear un tipo de informe personalizado.

  1. Ir a Configurar > Crear > Tipos de informes.

  2. Seleccionar Nuevo tipo de informe personalizado.

  3. Configure las variables Objeto principal as "Contactos." Asigne un nombre a la etiqueta de tipo de informe como "Contactos con puntos de contacto del comprador". Utilice el mismo nombre para el Nombre del tipo de informe. Dentro de la entrada de descripción, "Contactos con puntos de contacto del comprador". Guarde el informe en "Otros" y establezca el informe en "Implementado."

  4. A partir de ahí, vinculará el objeto Contactos al objeto Puntos de contacto del comprador. Asegúrese de elegir el botón "Cada registro "A" debe tener al menos un registro "B" relacionado."

  5. Clic Guardar ¡y has terminado!

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