文件「Marketo Measure 指南」

建立自訂 Marketo Measure 報表型別 creating-custom-marketo-measure-report-types

Last update: Thu Feb 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
您可能會看到指定''的說明Marketo Measure"，但仍請參閱"Bizible」（在您的CRM中）。 我們正致力於更新此專案，品牌重塑將很快反映在您的CRM中。

瞭解如何建立自訂 Marketo Measure Salesforce 報表型別。 我們建議您建立三種不同的報表型別：具有購買者接觸點的銷售機會（自訂）、 Marketo Measure 具有購買者接觸點（自訂）的人員，具有購買者歸因接觸點（自訂）的機會。

具有購買者接觸點的銷售機會（自訂） leads-with-buyer-touchpoints-custom

  1. 前往 Setup > Build > Report Types > New Custom Report Types.

  2. 定義自訂報表型別。

    • Report Type Focus > Primary Object：銷售機會
    • 識別> Report Type Label：具有購買者接觸點的銷售機會（自訂）
    • Store in Category：其他報表
    • Deployment > Deployment Status：已部署

  3. 定義物件關係。

    • 將Lead物件(A)與 Marketo Measure 人員物件(B)，然後移至購買者接觸點物件©
    • 請確定"Each A/B record must have at least one B/C已選取「記錄」
    • Save

Marketo Measure 有購買者接觸點的人員（自訂） marketo-measure-person-with-buyer-touchpoints-custom

  1. 前往 Setup > Build > Report Types > New Custom Report Types.

  2. 定義自訂報表型別。

    • Report Type Focus > Primary Object： Marketo Measure 人員
    • Identification > Report Type Label： Marketo Measure 有購買者接觸點的人員（自訂）
    • Store in Category：其他報表
    • Deployment > Deployment Status：已部署

  3. 定義物件關係。

    • 建立關聯 Marketo Measure 個人物件(A)和購買者接觸點物件(B)
    • 請確定"Each A record must have at least one B已選取「記錄」
    • Save

有購買者歸因接觸點的商機（自訂） opportunities-with-buyer-attribution-touchpoint-custom

  1. 前往 Setup > Build > Report Types > New Custom Report Types.

  2. 定義自訂報表型別。

    • Report Type Focus > Primary Object：機會
    • Identification > Report Type Label：有購買者歸因接觸點的機會（自訂）
    • Store in Category：其他報表
    • Deployment > Deployment Status：已部署

  3. 定義物件關係。

    • 將商機物件(A)與購買者歸因接觸點物件(B)建立關聯
    • 請確定"Each A record must have at least one B已選取「記錄」
    • Save

新增自訂欄位至自訂報表型別 adding-custom-fields-to-custom-report-types

  1. 建立報表後，您將被重新導向至報表型別的概觀。 按一下 Edit Layout.

  2. 確認您要新增至報表的自訂欄位會出現在欄位配置屬性區段中。 如果您想要新增任何其他欄位，請使用"Add fields related via lookup」選項。

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