有或沒有購買者歸因接觸點的機會報告

建立新的「報表型態」，以包含所有具有或不具有「採購員歸因」接觸點的商機。

1. 前往 Setup > Create > Report Types.

   

2. 選取 New Custom Report Type.

   

3. 將主要物件設為"Opportunities.」

   • 將「報表型態標籤」命名為：「具有或不具有採購員歸因的機會」。
   • 對報表型別名稱使用相同的命名。 在說明輸入中，「是否含有購買者歸因接觸點的商機」。
   • 將報表儲存在"Other」並將報告設為「Deployed.」

   

4. 從那裡，您將會將「機會物件」連結到「購買者歸因接觸點物件」。 確保您選擇按鈕「'A'記錄可能有也可能沒有相關'B'記錄」。 按一下 Save 完成時。