具有採購員接觸點的潛在客戶報表 leads-with-buyer-touchpoints-report

NOTE
您可能會看到指定''的說明Marketo Measure",但仍請參閱"Bizible」(在您的CRM中)。 我們正致力於更新此專案,品牌重塑將很快反映在您的CRM中。

開箱即用地提供多種報告功能,觸手可及 Marketo Measure,但建議您建立其他報表型別。 瞭解如何在下方使用購買者接觸點報告型別建立內含式銷售機會。

  1. 瀏覽至以下專案中的設定選項: Salesforce. 從那裡,展開「建立」分組並選取「 」 Report Types.

  2. 選取 New Custom Report Type.

  3. 將主要物件設為「銷售機會」,並在「報表型別標籤」輸入「具有購買者接觸點的銷售機會 — 包含」中設定。 將報告儲存在「銷售機會」類別中,並將部署狀態變更為 Deployed. 然後選取 Next.

  4. 針對物件關係,選取 Marketo Measure人員 物件做為次要物件。 選取A到B的關係,因為「每個'A'記錄必須至少有一個相關的'B'記錄」。 從那裡,您將會建立「購買者接觸點」物件的關係,並在B和C物件之間選取相同的關係。

  5. 儲存並開始建立一些報告!

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