Buyer Touchpoints のリードレポート

すぐに使用できる、多くのレポート機能をすぐに使用できます。 Marketo Measureを作成することをお勧めしますが、追加のレポートタイプをいくつか作成することをお勧めします。 以下の購入者タッチポイントレポートタイプを使用して、包括的なリードを作成する方法について説明します。

1. 内の設定オプションに移動します。 Salesforce. ここから、「作成」グループを展開し、「 」を選択します。 レポートタイプ.

   

2. 選択 新しいカスタムレポートタイプ.

   

3. プライマリオブジェクトを「リード」に設定し、「レポートタイプラベル」入力で「購入者タッチポイント — 包括的なリード」を指定します。 「リード」カテゴリ内にレポートを保存し、デプロイメントステータスをに変更します。 デプロイ済み. 次に、 次へ.

   

4. オブジェクトの関係に対して、 Marketo Measure人物 オブジェクトをセカンダリオブジェクトとして指定します。 A と B の関係を「各「A」レコードには、少なくとも 1 つの関連する「B」レコードが必要です」として選択します。 ここから、「Buyer Touchpoint」オブジェクトを関連付け、B と C のオブジェクト間の同じ関係を選択します。

   

5. 保存して、レポートの作成を開始します。

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