マーケティングチャネルによるクローズ済み失注商談

最終更新日: 2024-02-29
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このレポートは商談ステージに依存する場合がありますが、このレポートは、クローズされていない商談に貢献したマーケティングチャネルを示します。

  1. クリック レポート 「 」タブをクリックし、「 」を選択します。 新しいレポート.

  2. 「Bizible 属性」でのクイック検索タイプで、 商談を含む Bizible 属性タッチポイント レポートのタイプを選択し、「 作成.

  3. レポートの上部から、「すべての Bizible 属性タッチポイント」をクリックし、レポート対象の期間に応じて日付フィールドを調整します。 この例では、「All Time」を表示しています。 また、レポートの形式を表形式から概要に変更します。

  4. 次に、レポートにフィールドを追加します。 左側のクイックフィンドで「マーケティングチャネル」と入力し、レポートのサマリグループに追加します。

  5. 次に、閉じられた損失商談のみを見るためのフィルターを追加します。 左側のクイック検索で「Stage」フィールドを検索し、フィルター領域にドラッグします。

  6. ここから虫眼鏡を選択して、「閉じられた失われた」商談のために使用するステージを選択します。 ここでは、標準の「Closed Lost」命名を使用します。

  7. さあ、先に進んでレポートを実行してください。

    これは、チャネル全体でクローズ済みの損失商談を測定するマーケティングチャネル別に要約された商談レポートです。 このレポートを使用すると、パフォーマンスの低いチャネルを把握できます。 レポートを作成するフィルターやフィールドを自由に追加できます。

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