Microsoft Dynamics CRM インストールガイド

最終更新日: 2023-11-14
メモ

アドビのドキュメント内に「Marketo Measure」を指定する手順が記載されている場合がありますが、CRM には「Bizible」と表示されます。アドビは現在、その更新を行っており、ブランディングの変更がまもなく CRM に反映される予定です。

サポートされているバージョン

Marketo Measure は、次をサポートします。 Microsoft Dynamics CRM バージョン:

  • Microsoft Dynamics 2016 (オンラインおよびオンプレミス)
  • Microsoft Dynamics 365 (オンラインおよびオンプレミス)

接続と認証の場合、 Marketo Measure は、次の Active Directory Federated Services(ADFS) バージョンをサポートしています。

  • ADFS 4.0 - Windows Server 2016
  • ADFS 5.0 - Windows Server 2019

管理ソリューションのインストール

ダウンロードとインストール Dynamics CRM 内の zip ファイル。

設定 > カスタマイズ > ソリューション > インポート (ボタン) > ファイルを選択.

メモ

次の 2 つのスクリーンショットは、ソリューションのアップグレード中に撮影されたものなので、実際のスクリーンショットとは少し異なる場合があります。

の作成 Marketo Measure ユーザー

CRM の他のユーザーとの問題を回避するために、Dynamics 内で専用のMarketo Measureユーザーを「アプリケーションユーザー」として作成して、データのエクスポートとインポートをおこなうことをお勧めします。 ユーザー名とパスワード、およびエンドポイント URL をメモします。これらは、 Marketo Measure アカウント。

セキュリティロール

組織で Dynamics セキュリティロールを使用している場合は、接続されているユーザーまたは専用のユーザーを確認してください Marketo Measure ユーザーには、必要なエンティティに対する十分な読み取り/書き込み権限があります。

セキュリティロールは次の場所にあります。 設定 > セキュリティ > セキュリティロール.

の場合 Marketo Measure カスタムエンティティの場合は、すべてのエンティティに対して完全な権限が必要になります。

メモ

オポチュニティをクローズするユーザーにも、完全な権限が必要になります。

Dynamics 標準エンティティについては、 Marketo Measure Dynamics スキーマドキュメント。 高いレベルでは Marketo Measure 適切なデータを収集し、管理ソリューションでインストールされるカスタムフィールドに書き込むには、特定のエンティティを読み取るだけで済みます。 新しい標準レコードは作成せず、標準フィールドも更新しません。

ページレイアウトにタッチポイントを含める:

  1. 各エンティティについて、フォームエディターに移動します。 これは、以下の場所にあります。 設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズ > [Entity] > Forms. または、レコードを表示しているときに、設定に表示されます。

    • 設定するエンティティ(アカウント、商談、連絡先、リード、キャンペーン)。

    • キャンペーンを設定するには、 CRM > キャンペーン.

  2. ページレイアウト:最初に「1 列」タッチポイントを有効にするセクションのタイル。 この新しい列内には、アカウントエンティティ、商談エンティティ、連絡先エンティティ、リードエンティティ内の各フォームにサブグリッドを追加する必要があります。

  3. サブグリッドでレンダリングするオブジェクト(購入者属性タッチポイントまたは購入者タッチポイント)を選択します。これは、オブジェクトの関係に依存します。 必要に応じて、「編集」ボタンをクリックして、表示する列を変更します。 管理ソリューションによってデフォルトのレイアウトが設定されました。

    購入者属性タッチポイントサブグリッド — アカウント、商談、連絡先
    購入者タッチポイントサブグリッド — リードと連絡先

  4. フォームの更新が完了したら、変更を発行して保存します。

売上高

Marketo Measure は、デフォルトで、標準の「実際の売上高」フィールドを指します。 これを使用しない場合は、カスタムワークフローが必要になるので、ソリューションエンジニアまたはサクセスマネージャーに売上高を報告する方法を説明してください。

クローズ日

Marketo Measure は、標準の [ 実際の終了日 ] フィールドを指します。 これを使用していない場合や、「 Estimated Close Date 」フィールドも使用している場合は、お使いのソリューションエンジニアまたはサクセスマネージャーにプロセスを説明してください。 カスタムワークフローは、両方のフィールドを考慮する必要がある場合があります。

接続とデータプロバイダーの設定

にログインした後、 Marketo Measure アプリケーションを使用し、Adobe Admin Consoleでユーザーとして設定されている場合、次の手順は、様々なデータ接続を設定することです。

データプロバイダーとしての CRM

  1. を Marketo Measure アカウントを選択し、 マイアカウント ドロップダウンして「 」を選択します。 設定.

  2. の下 統合 左側のナビゲーションで、 接続.

  3. 次をクリック: 新しい CRM 接続の設定 」ボタンをクリックします。

  4. 次の隣 Microsoft Dynamics CRMをクリックし、 接続 」ボタンをクリックします。

  5. 選択 資格情報 または OAuth.

    メモ

    OAuth の詳細については、を参照してください。 この記事. プロセスに関するご質問は、 Marketo Measure アカウント担当者。

  6. この例では、「資格情報」を選択します。 資格情報を入力し、「 次へ.

接続後、Dynamics 接続の詳細が「CRM/MAP 接続」リストに表示されます。

広告アカウント接続

広告アカウントをに接続するには Marketo Measureを開始するには、まず 接続 タブ内の Marketo Measure アプリケーション。

  1. 上記の手順 1 および 2 に従います。 データプロバイダーとしての CRM 」セクションに入力します。

  2. 次をクリック: 新しい CRM 接続の設定 」ボタンをクリックします。

  3. 目的のプラットフォームを選択します。

Marketo MeasureJavaScript

次の条件を満たすため Marketo Measure web アクティビティを追跡するには、複数の設定手順があります。

  1. 次をクリック: マイアカウント ドロップダウンして「 」を選択します。 アカウント設定.

  2. 電話番号を入力してください。 「 Web サイト」で、に使用するプライマリルートドメインを入力します。 Marketo Measure 追跡機能を使用できます。 終了したら「保存」をクリックします。

    メモ

    複数のルートドメインを追加するには、 Marketo Measure アカウント担当者。

  3. The Marketo Measure JavaScript その後、サイト全体とランディングページに配置する必要があります。 ランディングページのヘッド内でスクリプトをハードコーディングするか、Tag Managementシステムを使用して次のようなスクリプトを追加することをお勧めします。 Google Tag Manager.

    メモ

    デフォルトでは、ジョブが CRM にデータを送信するたびに、Marketo Measure は API クレジットごとに 200 件のレコードを書き出します。これにより、ほとんどの顧客に、Marketo Measure が消費する API クレジットと CRM の CPU リソース要件との間の最適なバランスが提供されます。ただし、ワークフローやトリガーなど複雑な CRM 設定を持つ顧客の場合は、バッチサイズを小さくすると CRM のパフォーマンスの向上に役立つ場合があります。この目的のために、Marketo Measure では顧客が CRM 書き出しのバッチサイズを設定できます。これは、Marketo Measure web アプリケーションの設定/CRM/一般ページで設定でき、顧客は 200(デフォルト)、100、50、25 のバッチサイズから選択できます。

    この設定を変更する場合、バッチサイズが小さいほど CRM からの API クレジットをより多く消費することに注意してください。CRM で CPU タイムアウトまたは高い CPU 負荷が発生している場合のみ、バッチサイズを小さくすることをお勧めします。

    メモ

    Dynamics へのMarketo Measureのデータの書き出しを無効にしても、既存のデータは削除されません。 既存のデータの削除については、Dynamics サポートにお問い合わせください。

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