Microsoft Dynamics Guía de instalación de CRM microsoft-dynamics-crm-installation-guide
Versiones compatibles supported-versions
Marketo Measure admite las versiones de Microsoft Dynamics CRM siguientes:
- Microsoft Dynamics 2016 (En línea y On-Premise)
- Microsoft Dynamics 365 (En línea y On-Premise)
Para la conexión y autenticación, Marketo Measure admite las siguientes versiones de Servicios federados de Active Directory (ADFS):
- ADFS 4.0 - Windows Server 2016
- ADFS 5.0 - Windows Server 2019
Instalación de la solución administrada install-the-managed-solution
Descargue e instale el archivo zip en Dynamics CRM.
Configuración > Personalizaciones > Soluciones > Importar (botón) > Elegir archivo.
Creación de un usuario de Marketo Measure creating-a-marketo-measure-user
Se recomienda crear un usuario de Marketo Measure específico como “usuario de la aplicación” dentro de Dynamics para exportar e importar datos para evitar problemas con otros usuarios en su CRM. Tome nota del nombre de usuario y la contraseña, así como de la dirección URL del punto de conexión, tal como se utilizan al crear la cuenta de Marketo Measure.
Funciones de seguridad security-roles
Si su organización utiliza funciones de seguridad de Dynamics, asegúrese de que el usuario conectado o el usuario de Marketo Measure dedicado tiene suficientes permisos de lectura y escritura para las entidades requeridas.
Las funciones de seguridad se encuentran aquí: Configuración > Seguridad > Funciones de seguridad.
Para entidades personalizadas de Marketo Measure, necesitamos permisos completos en todas nuestras entidades.
Para las entidades estándar de Dynamics, consulte la Documento de esquema de Marketo Measure Dynamics. En un nivel alto, Marketo Measure lee ciertas entidades para recopilar los datos apropiados y escribir en campos personalizados que se instalan con la solución administrada. Los registros estándar no se crean y los campos estándar no se actualizan.
Incluya puntos de contacto en los diseños de página: include-touchpoints-on-page-layouts
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Para cada entidad, vaya al Editor de formularios. Puede encontrar esto en Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema >
[Entity]> Formularios. O puede encontrarlo en la configuración mientras está viendo un registro.-
Entidades para configurar: Cuenta, Oportunidad, Contacto, Cliente potencial y Campaña.
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Para configurar campañas, debe activar la opción "Sincronización de Campaign" en CRM > Campañas.
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Diseños de página: en primer lugar, añada "Una columna" en la sección en la que desea que se activen los Touchpoints. Dentro de esa nueva columna, es necesario añadir una subcuadrícula a cada formulario dentro de las entidades Cuenta, Oportunidad, Contacto y Cliente potencial.
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Seleccione el objeto (Buyer Attribution Touchpoints o Buyer Touchpoints) que se debe representar en la subcuadrícula y depende de la relación de objeto. Si lo desea, puede cambiar las columnas que se muestran haciendo clic en el botón Editar. La solución administrada establece el diseño predeterminado.
Subcuadrícula de Buyer Attribution Touchpoint: cuentas, oportunidades y contacto
Subcuadrícula de Buyer Touchpoint - Clientes potenciales y contactos
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Una vez que haya terminado de actualizar el formulario, publique y guarde los cambios.
Consideraciones relacionadas con los esquemas schema-related-considerations
Ingresos
Marketo Measure apunta al campo Ingresos reales estándar de forma predeterminada. Si no lo utiliza, explique cómo informa de los ingresos a su ingeniero de soluciones o Success Manager, ya que se necesitará un flujo de trabajo personalizado.
Fecha de cierre
Marketo Measure apunta al campo Fecha de cierre real de forma predeterminada. Si no lo utiliza o también utiliza el campo Fecha de cierre estimada, explique el proceso al ingeniero de soluciones o al administrador de éxito. Puede que sea necesario un flujo de trabajo personalizado para tener en cuenta ambos campos.
Configuración de las conexiones y los proveedores de datos configuring-your-connections-and-data-providers
Después de iniciar sesión en la aplicación de Marketo Measure y de que se haya configurado como usuario en Adobe Admin Console, el siguiente paso es configurar las distintas conexiones de datos.
CRM como proveedor de datos
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En su Marketo Measure, haga clic en Mi cuenta y seleccione. Configuración.
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En Integraciones en la navegación izquierda, haga clic en Conexiones.
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Haga clic en Configurar nueva conexión de CRM botón.
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Junto a Microsoft Dynamics CRM, haga clic en el botón Conectar.
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Seleccione Credenciales o OAuth.
note note NOTE Para obtener más información sobre OAuth, visite este artículo. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, póngase en contacto con su Representante de cuentas de Marketo Measure. -
En este ejemplo, se han elegido las credenciales. Introduzca sus credenciales y haga clic en Siguiente.
Después de conectarse, verá los detalles de la conexión de Dynamics en la lista Conexiones de CRM/MAP.
Conexiones de la cuenta de publicidad
Para conectar sus cuentas de publicidad con Marketo Measure, empiece visitando la pestaña Conexiones dentro de la aplicación de Marketo Measure.
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Siga los pasos 1 y 2 del CRM de la sección anterior CRM como proveedor de datos.
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Haga clic en el botón Configurar nueva conexión de CRM.
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Seleccione la plataforma que desee.
Marketo MeasureJavaScript
Para que Marketo Measure haga un seguimiento de las actividades web, hay que configurar varios pasos.
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Haga clic en Mi cuenta y seleccione. Configuración de cuenta.
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Introduzca su número de teléfono. En Sitio web, introduzca el dominio raíz principal que se utiliza para que Marketo Measure haga el seguimiento en su sitio web. Haga clic en Guardar cuando termine.
note note NOTE Para añadir varios dominios raíz, póngase en contacto con su Representante de cuentas de Marketo Measure. -
A continuación, el Marketo Measure JavaScript se debe colocar en todo el sitio y en las páginas de aterrizaje. Se recomienda codificar la secuencia de comandos dentro del encabezado de las páginas de aterrizaje o añadirla a través de un sistema Tag Management como Google Tag Manager.
note note NOTE De forma predeterminada, Marketo Measure exporta 200 registros por crédito de API cada vez que un trabajo envía datos a su CRM. Para la mayoría de los clientes, esto proporciona el equilibrio óptimo entre los créditos de API consumidos por Marketo Measure y los requisitos de recursos de CPU en CRM. Sin embargo, para los clientes con configuraciones de CRM complejas, como flujos de trabajo y activadores, un tamaño de lote más pequeño podría ser útil para mejorar el rendimiento de CRM. Con este fin, Marketo Measure permite a los clientes configurar el tamaño del lote de exportación de CRM. Esta configuración está disponible en la página Configuración > CRM > General en la aplicación web de Marketo Measure y los clientes pueden elegir entre tamaños de lote de 200 (predeterminado), 100, 50 o 25. Al modificar esta configuración, tenga en cuenta que los tamaños de lote más pequeños consumirán más créditos de API de su CRM. Es aconsejable reducir el tamaño del lote solo si está experimentando un tiempo de espera de CPU o una carga de CPU alta en su CRM. note note NOTE Cuando deshabilita la exportación de datos de Marketo Measure a Dynamics, no se eliminan los datos existentes. Para obtener ayuda con la eliminación de datos existentes, póngase en contacto con la atención al cliente de Dynamics. related-articles Related Articles Notificaciones de errores