Marketo Measure Dynamics の収益ワークフロー

第 1 部：推定売上高と実際の売上高

Marketo Measure は初期設定の 1 つの標準収益フィールド（実際の収益）を指しますが、Dynamics には、実際の収益と推定売上高の 2 つの標準収益フィールドがあります。 Discover ダッシュボードでパイプライン売上高を利用するには、カスタムフィールドとワークフローを使用して、商談がオープンかクローズ（獲得）かに応じて、「推定売上高」フィールドと「実際の売上高」フィールドのどちらかから正しい金額を取得する必要があります。

手順 1:Dynamics でカスタム商談額フィールドを作成する

手順 2：手順 1 で作成したカスタム商談額フィールドと、 Marketo Measure 商談の金額フィールド。

ワークフローの指示数の合計：

ワークフロー#1：オポチュニティ — 更新 Marketo Measure 商談額フィールドおよびカスタムフィールド=推定売上高

このワークフローは、予定収益が変更されるたびにオープン商談に対して実行され、 Marketo Measure 「商談の金額」フィールドとカスタムフィールドが「推定売上高」フィールドと同じ値になるように設定します。 ワークフローは「リアルタイム」に設定する必要がありますが、「オンデマンド」で実行して、進行中の商談を更新することもできます。

次の項目を指定： Marketo Measure カスタム商談額フィールドの名前を持つ連絡先。 これにより、 Marketo Measure アプリの商談設定：カスタムの商談額フィールドの名前を含めます。 これにより、レポートで使用するフィールドが Discover にわかります。

ワークフロー#2：オポチュニティ — 更新 Marketo Measure 商談額フィールドおよびカスタムフィールド=実際の売上高

このワークフローはリアルタイムで実行されます。 このイベントは、ユーザーが商談を閉じると開始され、 Marketo Measure 商談がクローズ済みとしてロックダウンされる前に、商談のクローズ済みフォームに実際の収益が追加された商談額フィールドおよびカスタムフィールド。

第 2 部：推定クローズ日と実際のクローズ日

Dynamics には、デフォルトで、「推定クローズ日」と「実際クローズ日」の 2 つの在庫クローズ日フィールドがあるので、デフォルトでは、パイプライン収益データはダッシュボードで使用できません。 Marketo Measure 現在、ダッシュボードの 1 つのクローズ日フィールドのみを指しており、実際のクローズ日を指しています。

オープン商談の「実績クローズ日」フィールドにデータがない場合、オープン商談に関するデータはダッシュボードに表示されません。 ただし、両方の日付フィールドをサポートするには、商談のステージに基づいてワークフローが必要です。

1. 商談オブジェクトのカスタムクローズ日フィールドを作成します ( 例： Marketo Measure カスタム終了日を参照 )。

2. ワークフローを作成して、 Marketo Measure 商談がオープンかクローズかに応じて、Estimated Close Date または Actual Close Date の日付を含むカスタム・クローズ日フィールド（ワークフローはリアルタイムで実行する必要がありますが、現在のオープン商談を更新するには少なくとも 1 回は「オンデマンド」で実行する必要があります）。

3. ワークフローをテストし、動作を確認します。

4. カスタム終了日 API 名を次に指定するお客様： Marketo Measure.

5. Marketo Measure を更新するには、 Marketo Measure を示すアプリ設定 Marketo Measure ダッシュボードのカスタム終了日フィールド。

   上記の手順が完了したら、ワークフローを実行して、カスタム Marketo Measure 「商談額」フィールドと Marketo Measure 正しいデータを反映する履歴商談のカスタムクローズ日フィールド。 これにより、変更された「On」/「By」フィールドが変更される可能性があるので、チームに問題が発生したかどうかを確認してもらうことができます。

クローズした商談を更新するには…

1. 次の期間以降にクローズした商談を分離 Marketo Measure 開始日は、ワークフローがアクティブになるまでです。 これは、ワークフローを通じて更新する必要がある履歴オポチュニティのグループです。
2. すべてのレコードを Excel にエクスポートします。
3. Excel ファイルを開き、コンテンツを有効にします。
4. 実際のクローズ日データのコピー先 Marketo Measure カスタムクローズ日。
5. 実際の売上高データのコピー先 Marketo Measure カスタム商談額 および Marketo Measure 商談の金額（2 つのフィールドがあります）。
6. ファイルを保存します。
7. ファイルをインポートします。 Dynamics は、更新する既存のレコードを含むファイルとしてこれを認識します。
8. インポートファイルでエラーが発生していないかを確認します。