使用Salesforce沙箱測試Marketo Measure整合 testing-the-marketo-measure-integration-with-a-salesforce-sandbox

NOTE
您可能會看到指定''的說明Marketo Measure",但仍在您的CRM中看到「Bizible」。 我們正致力於更新此專案,品牌重塑將很快反映在您的CRM中。

其中一項 Marketo Measure 核心功能是能透過網站上的動作追蹤您的數位行銷工作,然後將資料推送至生產環境 Salesforce org 透過Leads和Contact。 不過,在沙箱整合中,通常不會從您的網站建立傳入銷售機會,因此對資料的關注將從純粹離線角度進行。

以下是測試兩個階段參考的兩個來源。 步驟1-4步驟5-6. 建議您檢閱這些檔案,因為它們在某些方面提供了更多詳細資訊。

  1. 您需要在CSV中建立一些銷售機會,以便將其上傳至促銷活動。 方法是透過生產Salesforce中的報告匯出一些銷售機會。 否則,您可以在Excel檔案中手動建立銷售機會,然後將其儲存為CSV以供匯入。 您只需要大約20筆記錄。 檔案必須包含下列欄:

    1. 電子郵件
    2. 公司
    3. 姓氏
    4. 名字(可選用,但建議使用)
  2. 登入您的沙箱環境。

  3. 建立測試行銷活動。 使用行銷活動型別,例如事件或電子報。

  4. 建立行銷活動後,選取以下專案以將潛在客戶上傳為行銷活動成員 Manage Members > Add Members > Import Files.

  5. 完成之後,返回「促銷活動」頁面配置,您會看到「啟用購買者接觸點」,這是挑選清單欄位。 選擇值: Include All Campaign Members.

完成此操作後,會啟動以下專案之間的同步: Marketo Measure 和 Salesforce 並將接觸點套用至Lead記錄。 建議隔天透過以下報告返回檢視:「潛在客戶上的購買者接觸點」,可在 Buyer Touchpoints Reports 資料夾(在「報表」標籤中)。 如果報告填入每個Lead的接觸點,就表示成功。

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