Recomendado Salesforce Permisos para Marketo Measure Usuario conectado recommended-salesforce-permissions-for-marketo-measure-connected-user

Marketo Measure envía y recibe datos a través de un usuario conectado de Salesforce dentro de la aplicación Marketo Measure.

Para insertar datos de punto de contacto en el Salesforce Por ejemplo, el usuario conectado debe tener acceso a Marketo Measure objetos personalizados (es decir, Buyer Touchpoint y Buyer Attribution Touchpoint), así como Salesforce objetos como posibles clientes y contactos. Consulte Marketo Measure en Salesforce.

Salesforce Las licencias de usuario de administrador pueden servir como el usuario conectado, ya que a menudo tienen los privilegios de datos necesarios de forma predeterminada. Sin embargo, es posible que su equipo prefiera utilizar un usuario de integración o un dedicado Salesforce licencia de usuario para realizar un seguimiento del impacto de Marketo Measure en su instancia.

Recomendamos los siguientes permisos para garantizar que Marketo Measure Los datos fluyen con precisión:

  • Marketo Measure Conjunto De Permisos Del Administrador Para Usuario Dedicado

El conjunto de permisos administrados permite a un administrador de SFDC crear, leer, escribir y eliminar registros de objetos de Marketo Measure.

  • Ver y editar conjunto de permisos de posibles clientes convertidos

Esto permite a Marketo Measure decorar posibles clientes después de convertirlos en contactos. Si este conjunto de permisos no está habilitado, puede haber brechas significativas en el seguimiento de datos. Puede encontrar más información en Salesforce Trailblazer comunidad.

  • Salesforce Casilla de verificación de usuario de marketing

La casilla de verificación Usuario de marketing permite al usuario crear campañas y utilizar el asistente para importación de campañas. Si no se selecciona esta opción, el usuario solo puede ver las campañas y la configuración avanzada de la campaña, editar el Historial de campañas para un único posible cliente o contacto y ejecutar informes de campaña. Marketo Measure debe poder leer y escribir en el objeto de campaña.

Solución de problemas adicional

If Marketo Measure sigue teniendo problemas al leer o escribir datos. puede resultar útil investigar lo siguiente:

  • Acceso a Salesforce Colas

Si el usuario dedicado no tiene acceso a los posibles clientes en las colas, no puede modificar los posibles clientes con Marketo Measure datos. Puede hacerlo teniendo un rol en la jerarquía que permita el acceso a las colas o concediendo acceso a los usuarios de forma individual.

  • Seguridad y accesibilidad de nivel de campo

La seguridad y la accesibilidad de los campos están relacionadas, pero tienen algunas diferencias clave. La seguridad de nivel de campo define la visibilidad del campo para un perfil determinado, mientras que la accesibilidad del campo determina si un campo es editable en función de la seguridad de nivel de campo y la configuración del diseño de página. Uso del Marketo Measure conjuntos de permisos del paquete recibe la configuración de seguridad de objeto de campo necesaria. A veces, para tener la accesibilidad del campo correcta, el usuario conectado necesita tener Marketo Measure campos en los diseños de página. Marketo Measure Los campos del diseño permiten el Marketo Measure datos para asignar a Salesforce. Esto depende de su Salesforce entorno.

El de cada organización Salesforce tiene necesidades individuales, pero le proporcionamos nuestros requisitos para equilibrar las Marketo Measure acceso necesario con los protocolos de seguridad. No dude en ponerse en contacto con Marketo Support.

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