Marketo Measure Salesforce パッケージのインストールと設定

Marketo Measure Salesforce 基本パッケージをインストールする前に、Salesforce 実稼動インスタンスに移動する前にまず Salesforce サンドボックスにインストールかどうかを特定する必要があります。

Marketo Measure 基本パッケージには、以下が含まれます。

• 7 つのカスタム Marketo Measure オブジェクト
• カスタム Marketo Measure フィールド
• 25 個の Stock レポート

Marketo Measure は、標準 Salesforce オブジェクト、フィールドおよびレコードを読み込むことができますが、Marketo Measure は、それらを更新したり、それらにデータをプッシュしたりすることはありません。Marketo Measure JavaScript で収集されたすべてのデータは、Marketo Measure カスタムオブジェクトおよびフィールドに表示されます。

以下の手順に従って、Marketo Measure Salesforce 基本パッケージをインストールします。

1. 匿名ブラウザーを使用して Salesforce AppExchange に移動し、ログインします。

2. サンドボックスまたは実稼動で Marketo Measure パッケージにインストールします。

3. Salesforce に管理者としてログインします。

4. 「すべてのユーザーにインストール」を選択します。

   

5. インストールが完了すると、表示できます。

   

インストールが完了したら、必要に応じて、Salesforce ページレイアウトを Marketo Measure フィールドで更新できます。

Marketo Measure プロファイルおよびユーザーの作成

Marketo Measure は、接続された Salesforce ユーザーを通じて Marketo Measure アプリ内でデータを送受信します。

タッチポイントデータを Salesforce インスタンスにプッシュするには、接続されたユーザーが、Marketo Measure カスタムオブジェクト（例：Buyer Touchpoint および Buyer Attribution Touchpoint）および標準 Salesforce オブジェクト（例：リードおよび連絡先）へのアクセス権を持っている必要があります。

Salesforce にデータをプッシュする際に検証エラーが発生しないようにするために、Marketo Measure プロファイルを作成します。

手順 1：特定の Marketo Measure プロファイルを作成

1. 以下の権限を割り当てます。

• 「Marketo Measure 管理者権限セット」
  • 管理された権限セットは、SFDC 管理者に、Marketo Measure オブジェクトからレコードを作成、読み取り、書き込み、削除する権限を付与します。
• 「コンバート済みリードの表示および編集権限セット」
  • これにより、Marketo Measure は、リードが連絡先にコンバートされた後、リードを装飾できます。この権限セットが有効でない場合、大幅なデータトラッキングギャップが生じる可能性があります。

手順 2：Salesforce インスタンス上の Marketo Measure の影響をトラッキングできるように、専用の Marketo Measure ユーザーを作成

1. 新しい Marketo Measure プロファイルをそのユーザーにを割り当てます。

2. 「マーケティングユーザー」をユーザーレベル権限として有効にします。

• 「マーケティングユーザー」チェックボックスを使用すると、ユーザーは、キャンペーンを作成したり、キャンペーンインポートウィザードを使用したりできます。このオプションが選択されていない場合、そのユーザーができるのは、キャンペーンおよび高度なキャンペーン設定の表示、単一のリードまたは連絡先のキャンペーン履歴の編集およびキャンペーンレポートの実行のみです。Marketo Measure には、キャンペーンオブジェクトに対する読み取りおよび書き込み権限が必要です。

手順 3：すべてのトリガー、ワークフローおよび処理からこのプロファイルを除外

手順 4：Marketo Measure アカウントにログインして、Salesforce 接続を新規ユーザーで再認証

1. apps.bizible.com に移動して、新規ユーザー実稼動 Salesforce 資格情報でログインします。

2. マイアカウント​ドロップダウンで、設定​を選択します。

3. 統合​グループで​接続​を選択します。

4. 現在接続されている Salesforce 接続の右側にあるキーアイコンをクリックして、実稼動で再認証​を選択します。新規ユーザー資格情報でもう一度ログインします（メッセージが表示された場合）。