Integración sin paquetes CRM de Marketo Measure marketo-measure-crm-packageless-integration

No todos los equipos de marketing desean (o tienen acceso) ejecutar informes de marketing desde CRM, ya sea debido a un acceso limitado, a la propiedad de CRM, a un tiempo de respuesta más largo o a implicaciones legales. Al seguir la ruta de Inicio rápido de Marketo Measure, podrá implementar y ejecutar Marketo Measure de forma eficaz con la menor dependencia posible del CRM.

Instalación estándar de Marketo Measure standard-marketo-measure-installation

Mediante la instalación estándar de Marketo Measure, es necesario que instale un paquete de Salesforce o una solución administrada de Microsoft Dynamics. La instalación incluye objetos o entidades personalizados y campos personalizados que se agregan al CRM en el que Marketo Measure puede escribir datos.

Una integración sin paquetes con Marketo Measure es para clientes que no desean crear objetos, entidades o campos personalizados en su CRM. También es una buena opción para los clientes que utilizan un Data Warehouse externo.

Permisos permissions

Una integración sin paquetes de CRM Marketo Measure todavía requiere acceso a objetos de CRM estándar como posibles clientes y contactos. Se recomienda que un usuario dedicado actúe como el usuario conectado, ya que dispone de los privilegios adecuados de acceso a los datos.

Para garantizar que todos los datos se extraen correctamente de su CRM, se requiere la siguiente configuración de seguridad y accesibilidad: Ver todos los datos del perfil del usuario dedicado. Este conjunto de permisos concede a Marketo Measure el acceso necesario para descargar datos de objetos estándar. Este conjunto de permisos se encuentra en el nivel de perfil.

Configuración del proveedor de identidad y las conexiones de datos setup-your-identity-provider-and-data-connections

En las guías siguientes, omita los pasos para instalar el paquete Salesforce o la solución administrada Microsoft Dynamics y siga solamente las instrucciones de permisos e integración.

Salesforce clientes hacen clic aquí.

Microsoft Dynamics clientes hacen clic aquí.

Después de completar estos pasos, la integración debería estar operativa. Si encuentra algún problema, comuníquese con su representante de Marketo Measure o con el Soporte técnico de Marketo.