カスタムキャンペーン同期

最終更新日: 2023-08-14
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今日は、 Marketo Measure パッケージを使用すると、対象のタッチポイントとして含めるキャンペーンを指定できます。 以前のように、これには複数のハードルがあります。 1 回 Marketo Measure パッケージが CRM にインストールされているので、セキュリティチームによる承認に時間がかかる場合があります。 また、Campaign オブジェクトで 1 つの選択リストを使用する際には、柔軟性はありません。 この新機能では、Campaign とキャンペーンメンバーのレコードの使用を開始する際に、パッケージをインストールする必要はありません。 ルールを作成して、適格なレコードを正確に定義するために、作成可能なレコードを正確に定義できます。

要件

  • キャンペーン同期は、すべての層で利用できます
  • データをインポートするには、CRM を Marketo Measure アカウント

仕組み

  1. アカウント管理者権限を持つユーザーは、 設定 > キャンペーン 「 Campaign メンバー同期ルール UI 」を参照してください。

  2. 次をクリック: + アイコンをクリックして、ルールの作成を開始します。

  3. 次の場所からルールを作成することもできます。 Campaign または キャンペーンメンバー フィールド。 ルールの残りの部分に、検証する必要がある「演算子」と「値」を入力します。 以下の例では、特定のキャンペーンをその名前でチェックしています。

    メモ

    数式フィールドは、ルール内で使用できず、選択リストには表示されません。 数式はバックグラウンドで計算され、レコードは変更されないので、 Marketo Measure は、レコードがルールに適合するかどうかを検出できません。

  4. 「タッチポイント日」を選択します。 可能な日付のリストは、中括弧 ( ) を入力した後に表示されます { — 次に、ルールから作成されるすべてのタッチポイントに適用する日付を選択できます。

    メモ

    カスタムキャンペーン同期ルールを使用している場合は、 Marketo Measure 「一括更新」タッチポイント日ボタンを使用しておこなった更新は読み取られません。

  5. チェックマークをクリックし、必要に応じて追加のキャンペーン用のルールを追加します。

    メモ

    ルールが CRM 同期と共に定義されたので、記述されたルールは自然に競合し始めます。 カスタムキャンペーン同期の両方を引き続き使用する場合 および CRM 同期タイプ、ルールを作成して、CRM 同期タイプが無視されないようにすることが重要です。

    メモ

    最終的に CRM 同期タイプ「同期タイプ」を参照しないルールを作成するのが理想的ですが、 still 現在の CRM タッチポイントを維持します。 このようにして、その切り替えが行われた場合、または実行された場合にも、ルールは引き続き機能します。

次に、既存の CRM タッチポイントが失われないように、どのような表示になるかの例を示します。

検証

Campaign 内で購入者タッチポイントおよび購入者属性タッチポイントレコードを簡単に確認して、ルールが正しく機能していることを確認できます。 これがコウモリです Marketo Measure を作成し、キャンペーンから取り込まれた、適切な動的なタッチポイント日付を使用しています。 作成日フィールドは下の画像に表示されます。

テスト

  1. キャンペーン同期機能にはテスト機能が付属しており、作成したルールが実際にキャンペーンの条件に適合しているかどうかを確認できます。 最初に、 テスト 」ボタンをクリックします。 テストを開始する前に、まずルールを保存する必要があります。

    テストするキャンペーン ID(CRM から 15 文字または 18 文字)を入力できるポップアップが表示されます。 ポイントは、作成したルールと一致するように同期しようとしていた CRM からキャンペーン ID を入力することです。

  2. 次をクリックした後: テストをクリックすると、キャンペーンの名前と、タッチポイントに適格なキャンペーンメンバーの数が表示されます。 以下に、キャンペーン ID に一致するすべてのルールが表示されるテーブルが表示されます。 一致のみが表示されます。

  3. メンバー数をクリックして、リードと連絡先、およびキャンペーンルールの実施要件の一部であるリードと連絡先の ID のリストを表示することもできます。 これはサンプルセットに過ぎず、最大 50 個まで表示されるので、どのレコードが適合するかを把握できます。

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