Creación de una vista de lista de campaña para Salesforce Campañas creating-a-campaign-list-view-for-salesforce-campaigns

Aprenda a crear una vista de lista para las campañas que desee sincronizar con los puntos de contacto del comprador.

NOTE
Este artículo trata sobre un proceso obsoleto. Recomendamos a los usuarios que utilicen proceso en la aplicación nuevo y mejorado.

La vista de lista de campañas que se puede crear le permite tener una ubicación de "acceso" para ver y administrar los campos "Tipo" y "Habilitar puntos de contacto del comprador" para garantizar que cada uno de sus Salesforce las campañas que informan a sus canales de marketing sin conexión se han configurado correctamente.

  1. Vaya a la pestaña Campañas en Salesforce y cree una nueva vista de lista

  2. Asigne un nombre a la vista "Campañas con las que sincronizar" Marketo Measure."

  3. Queremos que esta lista solo muestre las campañas con las que queremos sincronizar Marketo Measure así que necesitamos un par de filtros:

    • Tipo [IGUAL A] "Todos los tipos de campaña que hemos asignado a sus canales sin conexión". Consulte su plan de implementación o la pestaña Canales sin conexión en Marketo Measure (experience.adobe.com/marketo-measure -> Mi cuenta -> Configuración -> Canales sin conexión). Puede seleccionar los tipos que desee (los que estén asignados a un canal de marketing sin conexión) mediante el icono de lupa.

      • Elija 3 tipos como máximo para cada filtro. Hay un límite de caracteres que puede tener en un campo de filtro. Comience con 3 tipos por filtro y añada filas adicionales de filtros "Tipo" si es necesario.
    • Fecha de creación [MAYOR O IGUAL QUE] su Marketo Measure fecha de inicio. Puede encontrar la fecha de inicio en el panel ROI dentro de la variable Marketo Measure Aplicación. Solo tiene que seleccionar "Desde la fecha de creación" en el intervalo de fechas del guión y se mostrará su fecha de inicio.

    • *Tipo de registro* : para realizar ediciones en la vista de lista, debe agregar un filtro para el tipo de registro. Cada registro de campaña que necesite editar debe ser del mismo tipo de registro.

  4. Edite los campos seleccionados para mostrarlos en la vista de lista. La configuración completa de la vista de lista debería ser similar al ejemplo siguiente:

    Esta vista permite ver las campañas y editar los campos "Tipo" y "Habilitar puntos de contacto del comprador" si es necesario. A medida que crea nuevas campañas que deben sincronizarse con Marketo Measure, aparecerán en esta vista y puede administrar toda la configuración de esas campañas desde la lista.

    Para realizar ediciones en línea desde la vista de lista, debe asegurarse de que lo siguiente también sea verdadero en su Salesforce configuración:

    • Configurar > Interfaz de usuario > Activar edición en línea
    • También es necesario activar las listas mejoradas marcadas (justo debajo del cuadro para la edición en línea)
    • Asegúrese de tener permisos en los campos
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