接觸點移除與接觸點抑制 touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression

瞭解如何從您的CRM移除或隱藏符合特定條件的接觸點。 如果您有以下需求,這有助於釋放資料空間 Salesforce 資料儲存限制。

接觸點移除規則與接觸點隱藏規則之間有一個關鍵差異:

  • 接觸點移除 — Marketo Measure 會清除(即移除)您CRM中符合規則條件的任何接觸點。 資料 可以 報告於 Marketo Measure ROI控制面板,但不再出現在CRM。
  • 接觸點隱藏 — 類似於接觸點移除,但資料無法在ROI儀表板中報告。

在開始建立接觸點移除/隱藏規則之前,建議您先與行銷和銷售營運團隊共用實作計畫。 您應該已經知道要移除哪些型別或值。 常見的使用案例包括:

  • 從已關閉的遺失機會刪除接觸點
  • 從非常舊的潛在客戶刪除接觸點
  • 從不合格的潛在客戶中刪除接觸點

儲存規則後, Marketo Measure 將會清理並重新分配您的歸因模型。 這表示里程碑和位置將會變更,而您管道的歸因點數將會變更! 這將會修改您的資料,因此如果您需要協助,請聯絡您的Success Manager。

1) 移除/隱藏設定有兩個區段。 您可以選擇為「採購員接觸點」(潛在客戶與聯絡人)或「採購員歸因接觸點」(聯絡人、商機與帳戶)設定此專案。

從新增規則並選取將定義條件的欄位開始。

從與下一組值相關的運運算元清單中選擇,您將在下一欄新增這些值。

TIP
若要在欄位中新增多個值,請使用「符合任何」運運算元,並以逗號分隔每個值。
TIP
若要說明欄位中的空白或NULL值,只需保留 Value 方塊空白。 這將考慮到各種情況,例如針對沒有表單URL的接觸點進行評估。
NOTE
公式欄位無法在規則中使用,也不會出現在選擇清單中。 因為公式會在背景中計算,而且不會修改記錄, Marketo Measure 無法偵測記錄是否符合規則。

2) 在相同群組內新增規則,以在陳述式中使用「AND」邏輯。
或者,在群組外新增陳述式,以在陳述式中使用「OR」邏輯。

3) 如果您的規則變得複雜,且您需要重新建立群組並對每個陳述式進行微幅變更,請使用 Clone 讓事情變得更輕鬆的選項。

如果您犯錯,請不要擔心。 您也可以刪除陳述式的個別列或完整群組。

4) 如果要將採購員歸因接觸點套用至兩個物件,請設定採購員歸因接觸點的規則。 我們的彈性可讓您為一個物件或兩個物件設定規則,也可以選擇為兩個物件設定規則(如果適用)。

若要完成, Save and Process 您的規則。 如果您要進行許多變更,請務必儲存變更。 Marketo Measure 在您按一下之前,並不會實際開始移除您的接觸點
儲存並處理.

運運算元
使用案例
等於
單一值 — 完全相符
包含
單一值 — 包含值
符合任一
多個值 — 完全相符
符合任何(包含)
多個值 — *值*, *值, *值*

使用Dynamics的客戶若想根據狀態及/或狀態代碼設定隱藏規則,在設定規則時需要下列格式: [Object].Statecode 等於/不等於 [Status Value]. 例如,如果Dynamics中的Statecode在Contact上顯示「1」,而Status顯示「非作用中」,而您想要隱藏所有此類連絡人,則隱藏規則的下列格式不正確: Contact.Statecode等於1。 您應該改用下列格式,因為Statecode和Status是一對的, Marketo Measure 讀取查詢中Status的值: Contact.Statecode等於Inactive。

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