Eliminación de puntos de contacto y supresión de puntos de contacto touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression
Aprenda a eliminar o suprimir puntos de contacto que cumplan criterios específicos de su CRM. Esto puede resultar útil para liberar espacio de datos si tiene Salesforce límites de almacenamiento de datos.
Hay una diferencia clave entre las reglas de eliminación de Touchpoint y las reglas de supresión de Touchpoint:
- Eliminación de Touchpoint - Marketo Measure purgará (es decir, eliminará) cualquier punto de contacto de su CRM que se ajuste a los criterios de la regla. Los datos lata se debe informar sobre dentro de Marketo Measure Tablero de ROI, pero ya no en CRM.
- Supresión de puntos de contacto: similar a la eliminación de puntos de contacto, pero los datos NO se PUEDEN registrar dentro del panel de ROI.
Antes de empezar a crear reglas de eliminación/supresión de puntos de contacto, es aconsejable compartir el plan de implementación con el equipo de marketing y operaciones de ventas. Ya debería tener una idea de qué tipos o valores desea eliminar. Algunos de los casos de uso comunes son:
- Eliminar puntos de contacto de oportunidades perdidas cerradas
- Eliminar puntos de contacto de posibles clientes muy antiguos
- Eliminar puntos de contacto de posibles clientes no cualificados
Una vez guardadas las reglas, Marketo Measure limpiará y redistribuirá el modelo de atribución. Esto significa que los hitos y las posiciones cambiarán, y que el crédito de atribución de su canal cambiará. Esto modificará los datos, por lo que debe ponerse en contacto con el administrador de éxito si necesita ayuda.
1) Existen dos secciones para la configuración de eliminación/supresión. Tiene la opción de configurarlo para puntos de contacto del comprador (posibles clientes y contactos) o puntos de contacto de atribución del comprador (contactos, oportunidades y cuentas).
Comience por añadir una regla y seleccionar el Campo que debe definir los criterios.
Elija de una lista de Operadores que se relacionarán con el siguiente conjunto de valores, que agregará en la siguiente columna.
2) Añada reglas dentro del mismo grupo para utilizar la lógica "AND" en la instrucción.
O bien, agregue nuevas instrucciones fuera del grupo para utilizar la lógica "OR" en la instrucción.
3) Si las reglas se vuelven complejas y necesita volver a crear grupos y realizar pequeños cambios en cada instrucción, utilice el Clonar para hacer las cosas más sencillas.
Si cometes un error, no te preocupes. También puede eliminar filas individuales de su instrucción o grupos completos.
4) Configure reglas para los puntos de contacto de atribución del comprador si desea que se apliquen a ambos objetos. Nuestra flexibilidad le permite establecer reglas para un objeto o ambos objetos y puede elegir configurarlas para ambos si se aplican.
Para finalizar, Guardar y procesar sus reglas. Si está realizando muchos cambios, asegúrese de Guardar los cambios durante el proceso. Marketo Measure no comenzará a eliminar los puntos de contacto hasta que haga clic en
Guardar y procesar.
Para los clientes que utilizan Dynamics y desean configurar reglas de supresión basadas en el estado o el código de estado, es necesario el siguiente formato al configurar la regla: [Object].Statecode es igual/no igual a [Status Value]. Por ejemplo, si el código de estado de Dynamics indica "1" en un contacto y el estado indica "Inactivo", y desea suprimir todos esos contactos, el siguiente formato sería incorrecto para la regla de supresión: Contact.Statecode es igual a 1. En su lugar, debe utilizar el siguiente formato, ya que el código de estado y el estado funcionan como un par, Marketo Measure lee el valor de Status en nuestra consulta: Contact.Statecode es igual a Inactive.